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帕玛研究上调目标股价至80万韩元，得益于"丽珠兰"市场扩张

2025-08-11 08:32:16
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韩国投资证券上调Pharma Research目标股价

随着Pharma Research业绩持续改善，韩国投资证券将该公司的目标股价从72万韩元上调11%至80万韩元。券商认为，其主力医美产品"丽珠兰"的国内外市场拓展及工厂扩建计划将持续支撑未来业绩增长。

二季度业绩超预期

11日韩国投资证券报告显示，Pharma Research第二季度实现销售额1406亿韩元，营业利润559亿韩元。营业利润同比增长81.7%，较市场平均预期高出6.2%。亮眼的业绩表现显著提升了投资者的期待值。

核心产品驱动增长

证券业界指出，以"丽珠兰"为核心的皮肤再生注射疗法需求增长是业绩提升的关键因素。基于该产品的复合解决方案需求持续上升，外国患者数量增加也为业绩扩张带来积极影响。品牌影响力的延伸效应正推动整体业务全面拓展。

未来增长点明确

公司发展前景呈现多重利好：三季度将签署欧洲经销商协议，四季度计划在10余个国家新推"丽珠兰"产品。2023年起欧洲地区产品线及能量医疗设备(EBD)销售收入将全面计入财报，下半年肉毒素工厂扩建完成后，药品部门预计也将迎来增长。

券商上调盈利预期

基于此，韩国投资证券将今明两年每股收益(EPS)预测分别上调6.3%和7.9%，维持"买入"评级。业绩增长动能与业务扩展潜力形成叠加效应，中长期发展前景持续向好。

若当前趋势延续，Pharma Research有望进一步巩固其在全球医美市场的领先地位，实现持续盈利增长。不过需注意，海外拓展成效与新工厂投产时点可能导致实际营收确认时间波动，需要持续跟踪评估。

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