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CleanSpark将运用11.3亿美元资金推动增长与股票回购
比特币矿业公司CleanSpark通过发行2032年到期的零息可转换票据成功筹集11.5亿美元资金，其中4.6亿美元将用于每股15.03美元的股票回购计划，剩余资金将投入矿场及数据中心扩建项目。该票据提供27.5%的转换溢价，并包含2029年起可提前赎回的灵活条款。
资金配置策略
根据纳斯达克上市公司CleanSpark的披露，在扣除相关费用后，本次融资预计净收益约11.3亿美元。其中约4.6亿美元将用于向参与票据发行的投资者回购股份，剩余资金将用于电力资产与土地储备扩张，以及新建数据中心基础设施。公司还将偿还比特币抵押信贷额度余额，并补充日常运营资金。
市场反应与条款细节
本次发行的可转换票据采用零息设计，初始转股价定为每股19.16美元，较11月10日收盘价溢价27.5%。承销商另获13天超额配售权，可额外认购1.5亿美元票据，使总融资规模可能达到12.8亿美元。分析师认为，在当前波动市场环境下，这种债务融资与股权回购并行的策略，展现了公司优化资本结构的审慎态度。
2032年到期可转换票据的灵活条款
CleanSpark发行的可转换优先票据将于2032年2月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。这些无担保票据不支付常规利息，也不涉及本金增值。投资者可在2031年8月15日前满足特定条件时转换，此后至到期前可随时行使转换权。
赎回与回购机制
公司自2029年2月20日起，若股价连续30个交易日中有20日超过转股价130%，可提前赎回票据。赎回时将按面值100%支付本金及应计特别利息。当发生合并等重大变更时，持票人有权要求公司回购票据。
根据证券法144A条款，本次发行仅面向合格机构投资者。CleanSpark强调，相关证券未进行公开发行注册，需符合豁免条件方可在美国境内交易。作为"美国比特币矿工"代表企业，此举显示市场对加密货币矿业金融产品的持续需求，也反映公司强化数字基础设施领域长期竞争力的战略布局。
