由文克莱沃斯兄弟运营的加密货币交易所即将成为第三家登陆股市的加密交易平台。此前Coinbase和Bullish已率先完成上市,并引发市场热议。那么Gemini的上市之路将如何展开?
上市进程启动
交易所母公司Gemini Space Station, Inc.本周通过新闻稿宣布,已启动首次公开募股(IPO)程序,计划发行超过1660万股A类普通股。此前该公司已向美国证券交易委员会提交了S-1表格的注册声明。
根据公告,Gemini及出售股份的股东将授予承销商(负责评估和承担贷款风险的金融机构/专业人士)为期一个月的超额配售选择权,可额外购买239.6万股和10.3万股A类普通股,用于满足超额认购需求(该选项允许承销商出售比原计划多15%的股份)。
当前IPO定价区间暂定为每股17至19美元,具体将根据经济环境等因素调整。公告同时强调,无法保证此次发行能否如期完成以及最终规模。Gemini已申请以股票代码"GEMI"在纳斯达克交易所上市,高盛、花旗集团和摩根士丹利担任主承销商。
能否再现辉煌表现?
回顾2021年Coinbase选择直接上市而非传统IPO的案例:上市前参考股价为250美元,首个交易日收盘报328.28美元,单日涨幅达31%。本周COIN股价维持在303美元左右,较历史高点略有回落。
更近期的案例是上个月在纽交所上市的Bullish交易所,其通过IPO募集11亿美元资金,初始估值达54亿美元,发行价37美元。上市首日表现惊艳:开盘价90美元,盘中最高触及118美元,涨幅分别达143%和218%,最终收于68美元。当前股价稳定在62美元左右。
值得注意的是,Bullish此次IPO开创性地完全使用稳定币结算。Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗对此评价道:"用稳定币结算IPO收益是开创性举措。这对整个加密行业都是重要时刻,很快这将成为新常态。"