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核心速览
日本将于今年晚些时候推出首批完全抵押的日元稳定币，Monex集团与JPYC正主导开发用于国际汇款结算的日元稳定币项目
摩根大通向加密友好对冲基金Numerai注资5亿美元，显示出传统金融机构对数字资产的兴趣增长
日本央行预计将在2025年第四季度加息，此举可能推动日元及日元计价资产走强
日本国债收益率攀升与日元走强已影响加密市场，BTC/JPY本月下跌8%
作为全球首个建立稳定币监管框架的国家，日本即将迎来基于区块链的本国货币数字化时代
日本稳定币正式启航
经过多年审慎筹备，日本企业即将在今年推出该国首批完全抵押、日元支持的稳定币。东京金融科技公司JPYC计划本月完成汇款业务登记，将主导推出与日元1:1锚定的稳定币。这一进展标志着日本在数字货币领域迈出关键步伐——相较于其他国家，日本采取了更为谨慎的态度，坚持先完善基础设施再推出数字货币的方针。Web3基础设施提供商Startale Group日本负责人手冢隆向Cointelegraph表示，日美在稳定币监管上的差异反映了哲学理念的不同："美国最新稳定币法案GENIUS Act既让人松口气又引发好奇。松口气是因为美国终于追上了日本两年前的步伐——为稳定币建立了全面的法律框架。"
除JPYC外，东京金融服务集团Monex也宣布将探索发行自有日元稳定币，着眼于提升日元计价的国际汇款和企业结算效率。Monex集团董事长松本大坦言："发行稳定币需要重大基础设施和资金投入，但若不参与就会错失良机。"尽管尚未完全承诺发行计划，松本表示公司将"妥善应对"这一新兴市场机遇。
与央行加息周期共振
这些稳定币的推出时机恰逢货币政策调整窗口。多数银行家与交易员预期日本央行将在未来数月加息，而美联储预计将反向操作。日本最大地方银行之一北陆金融集团负责人中泽宏认为，若"进展顺利"，日本央行可能在10月或12月加息。彭博经济研究指出，近期东京通胀数据强化了日本央行对物价动能维持强劲的判断，2%通胀目标有望实现。其团队预测日本央行将在10月会议上加息25个基点。这种政策预期可能推动投资者转向日元稳定币——类似现象曾在2022年美联储加息周期中出现，当时美元稳定币需求激增，直到Terra崩盘暂时削弱其吸引力。
市场与加密货币影响
日本长期国债收益率已攀升至数十年高位，反映出财政忧虑与强烈的加息预期。30年期日本国债收益率近期飙升至3.2%的历史高点，10年期收益率达1.64%，创2008年以来新高。美日10年期国债收益率差收窄至2.62%（2022年8月以来最低），进一步增强了日元吸引力。由于美元/日元汇率与这一利差高度相关，回归分析显示日元存在升值潜力。日元走强与加息预期已对加密货币市场产生影响——bitFlyer交易所的BTC/JPY交易对本月下跌8%，触及7月9日以来最低水平，日线图上形成经典双顶看跌反转形态，预示比特币日元计价可能进一步下行。
华尔街加密布局加速
在日本筹备稳定币之际，传统金融机构持续加码数字资产。华尔街巨头摩根大通计划向加密友好对冲基金Numerai注资高达5亿美元。Numerai以运用人工智能和众包模型著称，去年通过融合众包、AI、加密等量化策略实现逾25%的净回报率。消息公布后，Numerai的原生加密货币Numeraire(NMR)暴涨120%，交易价格突破120美元。对曾严厉批评数字资产的摩根大通而言，这笔交易标志着其在加密领域的又一步拓展。与此同时，医疗保健公司KindlyMD宣布拟通过50亿美元市场股权融资扩大比特币收购战略，该公司本月已斥资6.79亿美元启动比特币配置，并设立了收购100万枚BTC的宏伟目标。
