Gemini交易所申请纳斯达克上市 拟募资超3亿美元
由卡梅伦·温克尔沃斯和泰勒·温克尔沃斯兄弟运营的加密货币交易所Gemini已正式向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,计划在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码定为"GEMI"。
发行细节披露
根据周二公布的招股说明书,Gemini将通过首次公开募股(IPO)出售16,666,667股A类普通股,发行价区间设定为每股17至19美元。若按价格区间上限计算,本次募资总额将超过3.16亿美元。
招股文件显示,承销商将享有30天的超额配售选择权,可额外购买最多2,396,348股公司新股及103,652股现有股东出售的股票,用于应对可能出现的超额认购情况。不过公司强调,最终发行能否完成以及发行价格是否落在预期区间内,完全取决于市场状况。
豪华承销团阵容
本次IPO由高盛和花旗担任联席主承销商,摩根士丹利和Cantor同样担任主要账簿管理人。其他参与承销的机构还包括Evercore ISI、瑞穗证券、Truist证券等多家知名投行。
投资者可通过高盛或花旗获取正式招股说明书副本。根据SEC规定,在注册声明生效前,任何股票均不得进行买卖交易。
行业背景与创始人故事
若成功上市,Gemini将成为继Coinbase和Bullish之后,美国第三家公开上市的加密货币交易所。此时正值华尔街IPO市场复苏之际,投资者兴趣回升为公开市场注入了新的活力。
温克尔沃斯兄弟早年因与Facebook及其CEO马克·扎克伯格的法律纠纷而闻名。2008年和解获得的资金被他们用于投资比特币,当时比特币价格尚处于两位数低位。这项投资决策使他们成为最早的数字货币亿万富翁之一,并赢得了"比特币双胞胎"的称号。
多年来,兄弟二人将Gemini打造成加密货币行业知名品牌,业务遍布全球,并始终致力于推动监管合规。目前正值加密货币市场经历寒冬后逐渐回暖的时期,市场观察人士正密切关注这次IPO的后续进展。