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分析师预期趋于上行
期权活动预示波动
思科将于周三（2月11日）盘后公布2026财年第二季度业绩，分析师预期每股收益为1.02美元，营收148.8亿美元。
受云计算和超大规模客户对AI基础设施需求推动，该股过去一年飙升37%。
瑞银分析师预测产品订单将实现高个位数增长，而AI订单可能环比持平于13亿美元。
期权市场暗示业绩发布后股价将有6.22%的波动，是该股通常3.01%波动幅度的两倍多。
公司周二发布了新的AI网络芯片，旨在直接与博通和英伟达竞争。
思科系统公司（CSCO）
华尔街预期每股收益1.02美元，同比增长8.5%；营收预期为148.8亿美元，增长1.55%。
市场共识与思科自身指引（每股收益1.01-1.03美元，营收150-152亿美元）基本吻合。在数据相符的情况下，投资者将重点关注前瞻性指引和AI订单势头。
CSCO股票过去一年上涨了37%。对AI网络基础设施的强劲需求推动了来自云服务提供商和企业客户的上涨行情。
公司周二宣布推出一款新的AI网络芯片，与博通和英伟达展开竞争。选在财报前发布，表明管理层希望强调其在AI领域的实力。
分析师预期趋于上行
瑞银分析师David Vogt维持“买入”评级，目标价90美元。他的行业调查显示，由于企业市场走强，营收可能超过其150.5亿美元的预测。
Vogt预计产品订单将实现高个位数增长，低于上季度13%的增速。他保守预计AI订单环比持平于13亿美元，约占其62亿美元全年目标的20%。
Meta平台近期的资本支出披露支持了AI主题。Meta报告2025年第四季度资本支出为221亿美元，同比增长49%，2026年指引中值为1250亿美元。
思科的剩余履约义务在10月份达到429亿美元，同比增长7.2%。这一积压指标将显示AI交易是否持续转化为营收。
Evercore分析师Amit Daryanani给予“买入”评级，目标价100美元。在公司AI峰会之后，他强调了思科的Silicon One产品，包括基于G200和P200的系统。
期权活动预示波动
期权交易员预计业绩发布后股价将向任一方向波动6.22%。这是过去四个季度平均3.01%的业绩后波动幅度的两倍多。
隐含波动率的升高反映了投资者对AI订单可持续性的不确定性。华尔街给出了“强力买入”的一致评级，包含10个买入评级和3个持有评级。
分析师平均目标价91.30美元意味着约6%的上行空间。TipRanks的AI分析师给予该股“跑赢大盘”评级，目标价96美元，理由是其基本面稳固和技术指标积极。
思科提供2.1%的股息收益率。管理层对2026财年全年的指引为营收602亿至610亿美元，每股收益4.08至4.14美元。
周三电话会议的关键问题将围绕AI基础设施势头、企业支出趋势以及管理层是否有足够信心上调全年目标展开。任何关于AI订单延迟或利润率压力的暗示都可能考验该股37%的涨幅。
投资者还将关注周二芯片发布后关于竞争格局的评论。思科披露在2025财年获得了超过20亿美元的AI基础设施订单，并暗示2026财年的订单渠道可能超过30亿美元。
公司在第一季度末累计AI订单超过21亿美元。将这些积压订单转化为已确认收入，对于维持增长和证明该股近期估值扩张的合理性至关重要。
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