加密货币交易所Bullish拟通过美股上市融资6.29亿美元
根据周一披露的上市文件显示,由科技投资人彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bullish计划在美国上市,拟通过发行2030万股股票筹集最高6.29亿美元资金,每股定价区间为28至31美元。若按发行价上限计算,该公司估值将达42.3亿美元。本次上市由摩根大通、杰富瑞集团和花旗集团担任主承销商,上市后将在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为"BLSH"。
二次上市尝试
这已是Bullish第二次尝试公开上市。该公司曾在2022年取消与特殊目的收购公司(SPAC)90亿美元的合并计划,当时称因面临监管阻力。与之前的估值相比,本次IPO的定价区间上限折让超过50%。
曾任纽约证券交易所总裁的Bullish首席执行官汤姆·法利在招股书中表示,选择此时上市是因为加密货币行业正进入新的增长阶段。"我们相信成为上市公司将为业务带来关键优势:增强合作伙伴、交易对手方和监管机构的信任度,拓宽融资渠道,并获得可用于战略收购的股权货币。"法利写道。
业务布局与资金用途
Bullish主要面向机构客户运营加密货币交易所,已获得美国、德国、香港和直布罗陀的运营许可。该公司在2023年从数字货币集团收购了加密媒体CoinDesk。招股书披露,Bullish计划将部分IPO募集资金通过与一家或多家发行方合作的方式,转换为与美元挂钩的稳定币。
行业上市浪潮
此次上市正值加密企业在美国监管环境转暖之际测试市场热度。近期通过的《GENIUS法案》为稳定币提供了基本法律框架,助推了加密货币公司的上市浪潮。Bullish的IPO申请紧随Circle Internet集团上月轰动性的上市——这家USDC发行商在纽交所挂牌后股价一度暴涨逾400%。据悉灰度投资已秘密提交IPO申请,Kraken交易所也计划在2026年以150亿美元估值上市。
Bullish由区块链公司Block.one于2021年创立,后者曾募集近100亿美元资金。该公司的投资者包括艾伦·霍华德、迈克·诺沃格拉茨和日本野村证券等。根据官网信息,Bullish目前拥有超过275名员工。