瑞典金融科技巨头Klarna与美国区块链借贷平台Figure即将试水纽约IPO市场
周二披露的两份上市文件显示,投资者对高增长金融科技和加密企业的兴趣正初现复苏迹象。华尔街投行押注,风险偏好的回升和市场环境的稳定将重新吸引投资者回归新股市场。
Klarna:千呼万唤始上市
2005年成立于斯德哥尔摩的Klarna以"先买后付"(BNPL)服务闻名,通过允许网购者将付款拆分为免息分期,成为信用卡的替代方案。在2020-2021年电商爆发期,该公司估值曾通过多轮融资飙升至450亿美元。但到2022年中,其估值已回调至67亿美元。
这家金融科技公司原计划2021年直接上市未果,今年初重启IPO进程又因美国关税政策引发的市场波动被迫暂停。如今随着科技股需求回暖,Klarna计划以每股35-37美元发行3430万股,募资最高12.7亿美元,估值目标达140亿美元。若成功上市,这将成为疫情以来规模最大的金融科技IPO之一。
区块链借贷平台Figure加入战局
总部位于旧金山的Figure展现了区块链金融主流化的趋势。这家由前SoFi首席执行官迈克·卡格尼联合创立的公司,运营着基于区块链的消费信贷和数字资产借贷交易平台。
Figure计划以每股18-20美元发行2630万股,目标估值41.3亿美元。其独创性在于将房屋净值贷款审批时间缩短至约10天(行业平均超40天),并在2025年上半年实现扭亏为盈。高盛、杰富瑞和美国银行将担任本次发行的主承销商,股票代码定为"FIGR"。
IPO市场春潮涌动
Klarna和Figure的上市只是渐趋活跃的IPO市场的缩影。同日,由温克莱沃斯兄弟支持的加密货币交易所Gemini也启动了纽约IPO路演,估值目标22亿美元。
IPO研究机构IPOX首席执行官约瑟夫·舒斯特指出:"在当前政策支持下,那些结构完善、合规性强的企业将保持IPO通道的活跃。"不过投资者需保持审慎——Klarna的商业模式依赖于消费韧性,而Figure的前景则与区块链应用速度及监管稳定性密切相关。