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比特矿业浸入式冷却(BMNR)宣布以每股70美元价格完成3.6524亿美元注册直接发行

2025-09-22 21:16:01
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BitMine以每股70美元售出约522万股普通股及1040万份认股权证

2025年9月22日,拉斯维加斯——专注于加密资产长期投资的比特币与以太坊网络公司BitMine Immersion Technologies(以下简称"BitMine")宣布与机构投资者达成证券购买协议,以每股70美元的价格定向发行5,217,715股普通股(面值0.0001美元/股),同时发行可认购10,435,430股普通股的认股权证(行权价87.50美元/股)。此次普通股发行价较2025年9月19日收盘价溢价约14%。认股权证将于发行时生效,并于2027年3月22日到期,到期前可选择全额或部分现金行权。

融资规模与资金用途

本次发行预计募集总金额约3.6524亿美元(未扣除承销费用)。若认股权证全部现金行权,将额外获得约9.13亿美元资金,合计潜在融资总额达12.8亿美元。BitMine董事会主席表示:"以14%溢价发行股票所募资金将主要用于增持以太坊,此举将显著提升现有股东权益。"

机构投资者支持

公司获得包括ARK投资管理公司、MOZAYYX、创始人基金等知名机构的持续支持,共同推进其获取5%以太坊储备的战略目标。主席指出:"14%的溢价既反映了机构投资者对BitMine发展前景的强烈兴趣,也体现了对其执行力的信心。在机构投资者看来,BitMine仍是唯一能让投资者直接参与以太坊投资的美国大盘股。"

交易进展与法律顾问

本次发行预计于2025年9月23日左右完成。Moelis & Company担任独家配售代理,Winston & Strawn律师事务所担任公司法律顾问。本次发行依据美国证券交易委员会2025年7月9日生效的S-3ASR表格注册声明(文件号333-288579)进行。

关于BitMine

BitMine是专注于加密资产长期积累的比特币与以太坊网络公司,业务涵盖比特币挖矿、算力金融产品、比特币挖矿咨询服务等。公司在特立尼达、德克萨斯州佩科斯及银顿等低能源成本地区设有运营中心。

前瞻性声明

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括关于以太坊收购战略、长期价值及公司发展的预期。实际结果可能因技术变革、市场竞争、比特币与以太坊价格波动等因素与陈述产生重大差异。相关风险因素详见公司2025年4月3日向SEC提交的10-K表格及其后续修订文件。

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