加密交易所Bullish上调IPO规模 目标估值达48亿美元
旗下拥有加密媒体CoinDesk的Bullish公司最新计划发售3000万股股票,定价区间为32-33美元,较此前2030万股、28-31美元的发行计划显著提升。若按区间上限定价,该公司估值将达到约48.2亿美元,高于最初申报文件中42亿美元的估值预期。贝莱德和凯茜·伍德的ARK投资管理公司已表示有意认购价值达2亿美元的股票。承销商还享有30天内额外认购450万股的选择权。
华尔街巨头护航纽交所上市
Bullish将在纽约证券交易所挂牌上市,募集资金将用于业务扩张和潜在收购。本次发行由摩根大通和杰富瑞联合主导,花旗集团担任联席管理人。承销商名单还包括坎托·菲茨杰拉德、德意志银行、法国兴业银行,以及KBW、Stifel、Canaccord、Oppenheimer和Rosenblatt等联席经办人。
强劲资产负债表与稳定币布局
上市前Bullish持有超30亿美元流动资产,包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太坊以及4.18亿美元现金与稳定币。该公司在SEC备案文件中披露其DeFi风险敞口有限,并计划与合格发行方合作,将部分IPO募集资金转换为美元锚定稳定币。
业务覆盖全球50余个国家(不含美国)的Bullish主要服务机构客户。2023年11月以7260万美元从数字货币集团收购CoinDesk后,该公司进一步扩大了在加密媒体领域的影响力。