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美国比特币ETF与币安分庭抗礼 机构需求激增

2025-08-30 20:09:47
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美国现货比特币交易所交易基金（ETF）目前每日交易额高达数十亿美元，与全球加密货币交易所形成竞争态势。CryptoQuant数据显示，比特币ETF正成为机构投资者参与比特币市场的主要渠道。

核心要点

• 比特币ETF单日交易量已达数十亿美元规模，比肩币安交易所，显著拓宽了机构市场参与通道
• 以太坊ETF资金流入表现优于比特币，四日吸金12.4亿美元，过去一个月累计流入40亿美元
• ETF正在重塑加密货币流动性和采用生态，为投资者提供受监管的比特币/以太坊投资渠道

美国比特币ETF交易量激增

CryptoQuant研究主管Julio Moreno指出，美国比特币现货ETF已成为投资者重要的市场参与工具。活跃交易日期间，这些基金单日交易量维持在50-100亿美元区间，其交易规模已能与头部交易所比肩甚至超越。

虽然币安仍是现货交易量最大的平台，但ETF正在快速缩小差距。数据显示，11只美国比特币ETF的日均交易量已达27.7亿美元，相当于币安比特币现货交易量（CoinGecko记录为41亿美元）的67%。

包括交易所和ETF在内的比特币整体交易量近期显著攀升，峰值日现货交易量突破180亿美元。这些数据表明受监管的ETF正在交易生态中扮演越来越重要的角色。

币安领跑但ETF市占提升

尽管ETF交易活跃，币安凭借丰富的交易对仍主导现货市场。其涵盖所有资产的日均交易量约220亿美元，其中比特币占重要比重，以太坊的峰值交易量也曾达到110亿美元。

不过对于寻求合规渠道的机构投资者而言，美国比特币ETF展现出强大吸引力。贝莱德旗下iShares比特币信托（IBIT）规模最大，近期资金流入占比近40%。仅本周一以来，IBIT就获得约2.233亿美元新增资金。

最新统计显示，比特币ETF过去四个交易日累计流入5.716亿美元。虽然资金流入速度有所放缓，但投资者对合规比特币产品的兴趣依然高涨。

以太坊ETF资金流入更强劲

尽管比特币ETF占据现货交易量优势，同期以太坊ETF却录得更高资金流入。美国以太坊ETF仅用四个交易日就吸引12.4亿美元新增资金，是比特币基金同期流入量的两倍多。

以太坊ETF还保持着稳定的资金流入态势。自8月20日以来，这些基金未出现单日资金流出。过去一个月，以太坊ETF资金流入超40亿美元，占其上市以来总流入量的30%。

Moreno分析称，以太坊现货交易仍集中在币安和Crypto.com平台，ETF目前市占率仅排名第六。这表明以太坊ETF虽在加速发展，但机构采用度较比特币仍有差距。

ETF重塑加密市场流动性

行业研究者认为，ETF已成为数字资产市场流动性和价格形成的核心要素，同时正在成为传统资本进入加密领域的重要门户。

随着ETF规模持续扩大，它们正在改变比特币和以太坊的交易方式。这些合规金融产品为投资者提供了受监管的市场入口，有效扩大了市场参与度。这也使得ETF成为推动美国比特币现货交易量的主要驱动力。

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