由PayPal联合创始人彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bullish在纽交所首日交易中暴涨218%后,其盘前交易再度飙升15%。凯茜·伍德的ARK Invest公司一举购入价值1.72亿美元的股份。
该公司通过此次发行募集资金11亿美元,贝莱德等重量级投资者参与了认购。ARK旗下创新ETF购入170万股,而其下一代互联网ETF与金融科技创新ETF合计增持逾80万股。为满足强劲需求,Bullish在IPO前将发行量扩大至3000万股。
首日交易狂飙
交易代码为"BLSH"的Bullish股票日内最高触及118美元,较37美元的发行价上涨218%。Bullish股价走势(来源:Google财经)
IPO前,Bullish原计划募资5.68亿至6.29亿美元。在提交初步文件数周后,公司向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1文件,计划发行2030万股,对应估值42亿美元。
临近上市时,由于贝莱德和ARK Invest等机构表达最高2亿美元的认购意向,公司决定将发行量增至3000万股。Bullish同时授予由摩根大通、花旗和杰富瑞领衔的承销商30天内额外销售450万股的选择权。
首秀表现亮眼
尽管收盘回落至68美元,Bullish首日涨幅仍超83%。
曲折上市之路
Bullish曾计划2021年通过SPAC上市,但交易最终流产。这次失败的IPO反而使公司受益于特朗普政府创造的有利监管环境。
自特朗普今年1月入主白宫以来,不仅特赦丝绸之路创始人罗斯·乌布利希,签署行政令探索建立比特币战略储备,还兑现多项竞选承诺。监管机构也开始落实数字资产工作组指导意见,SEC启动"加密计划"简化许可流程,CFTC近期推出"加密冲刺"倡议。
机构资金涌入
在利好政策推动下,机构投资者开始大举布局比特币并逐步探索山寨币。仅过去一周,美国现货比特币和以太坊ETF就吸引数十亿美元资金流入。
Bullish CEO汤姆·法利(前纽交所总裁)接受CNBC采访时表示:"《天才法案》通过和《清晰法案》进展为机构入场铺设了通道。过去十年加密市场的增长主要来自散户,现在机构浪潮已经到来,问题只在于规模会有多大。"
加密IPO热潮
多家加密企业正抓住美国监管改善的机遇吸引机构投资:
- USDC发行商Circle今年6月募资11亿美元,上市首日暴涨168%
- eToro同期向SEC秘密提交IPO文件,目标估值超50亿美元
- 由Winklevoss兄弟运营的Gemini已秘密提交S-1表格,或于三季度末上市
灰度投资、BitGo、Kraken和OKX等公司也均表露上市意向。