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核心要点
基金经理对美股大型科技股重燃兴趣；经济硬着陆风险降至2025年1月以来最低水平；市场普遍预期未来12个月内将迎来降息。
市场风向转变：资金涌入科技巨头
美国银行8月调查显示，在积极的企业盈利和全球经济情绪改善推动下，投资者正将目光重新投向美股大型科技股。这一趋势反映出市场风险偏好回升，鉴于未来一年降息预期升温，可能为BTC和ETH等加密货币市场创造有利环境。
基金经理重仓科技股
美国银行8月对169名基金经理的调研显示，管理资产规模合计超4130亿美元的机构投资者正在调整配置。该行首席投资策略师Michael Hartnett指出："78%的受访者净增持美股大型科技股，同时有净78%的经理预计未来12个月将迎来降息。"
调查还显示，尽管股票配置尚未达到极端水平，但资金正持续流入权益类资产。经济硬着陆风险预期已稳步下降至年初以来最低，反映出市场对企业盈利和经济复苏的乐观情绪。
流动性宽松预期提振风险资产
市场走势与调查数据相互印证，标志着投资行为与风险情绪的重要转折点。Hartnett观察到，当前"最拥挤的交易"集中于大型科技股，显示市场对超大盘科技股的热情持续升温。降息预期和流动性改善可能进一步惠及其他风险资产，包括加密货币领域。
比特币价格突破12万美元关口
你知道吗？历史数据显示，2017年和2020年美股科技股持仓高峰期间，加密货币在流动性宽松周期中往往同步走强，尽管相关性并非绝对。
根据CoinMarketCap数据，比特币(BTC)现报121,869.47美元，市值达2.43万亿美元，24小时交易量772.1亿美元，涨幅30.65%。过去24小时内价格上涨3.32%，延续了近90日来的上涨趋势。
Coincu分析师指出，此次调查结果可能对市场产生深远影响，强调股票市场与加密领域的联动效应。随着利率预期下行，金融环境将更有利于风险资产。若流动性条件持续改善，比特币和以太坊等高贝塔值加密货币或将继续获得资金青睐。
