加密交易所Bullish完成11亿美元IPO 估值达54亿美元
由彼得·蒂尔支持的加密货币交易所Bullish周二完成首次公开募股,融资规模达11亿美元,发行价超出预期区间。该公司通过官网声明确认,以每股37美元的价格发行3000万股股票,较原定32-33美元的定价区间显著上浮。根据提交给美国证券交易委员会的文件显示,此发行价使Bullish估值达到54亿美元。
发行方案临时上调仍获超额认购
就在上市前一日,Bullish突然调整发行计划:不仅扩大发行规模,还提高了目标股价。市场反应却出人意料热烈,最终认购规模超发行量20倍以上,显示出强劲的市场需求。
值得注意的是,两大顶级投资机构贝莱德和ARK投资管理公司已正式表示有意向认购总额达2亿美元的股票。虽然具体认购金额尚未披露,但这一信息直接源自公司提交的SEC文件。
曲折上市路与核心业务布局
此次IPO并非Bullish的初始计划。该公司曾于2021年尝试通过SPAC合并上市,当时估值高达90亿美元,但该交易于2022年宣告失败。现任CEO汤姆·法利曾任纽约证券交易所总裁。
除加密交易服务外,Bullish还拥有知名加密货币新闻平台CoinDesk。根据公开文件,其业务涵盖现货、保证金及衍生品交易,主要面向机构投资者。
股权高度集中 两大股东控股过半
上市后股权结构显示,Block.one首席执行官、联合创始人布伦丹·布鲁默将持有30.1%股份,董事袁国辉预计持股26.7%。这意味着两位核心人物合计控制公司过半股权。
本次IPO由摩根大通、杰富瑞和花旗集团担任主承销商,公司股票将于周三在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为BLSH。
政策利好助推市场信心
今年7月,美国通过联邦立法对稳定币实施监管,为与美元挂钩的加密货币建立法律框架。这项历经多年游说才实现的立法突破,为Bullish等加密企业登陆公开市场注入了更强信心。