战略集团完成25.2亿美元IPO募资 创2025年美股最大规模
上市公司战略集团宣布成功完成2800万股A系列可变利率永续优先股(STRC)的首次公开发行,每股发行价为90美元。本次发行共募集资金约25.2亿美元,成为2025年美国市场规模最大的IPO项目。
资金用途与比特币储备
扣除承销折扣、佣金及预估费用后,战略集团预计净募资约24.7亿美元。公司使用该笔资金以每枚约117,256美元的平均价格收购了21,021枚比特币。截至7月29日,战略集团比特币总持有量已达628,791枚。
创新金融产品即将上市
这款新型金融产品预计将于7月30日前后以"STRC"为代码在纳斯达克开始交易。上市后,STRC将成为首家比特币储备公司在美交易所发行的永续优先证券,也是首款采用董事会决定月度股息率政策的产品,同时是战略集团优先股产品线中首个短期收益型工具。
战略集团表示,此次发行也是自2009年以来美国市场规模最大的交易所上市永续优先股发行。摩根士丹利、巴克莱银行、美驰投行和道明证券担任本次发行的联合账簿管理人,基准公司、Clear Street、AmeriVet证券等机构担任联席管理人。
值得关注的是,战略集团此次IPO募资规模远超Circle公司6月上市时11亿美元的募资额,实现两倍以上突破。