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8月5日发布的公告显示，加密货币交易平台Coinbase计划通过向合格机构投资者发行可转换优先票据筹集20亿美元资金。本次发行将分为两批进行：2029年到期的10亿美元票据和2032年到期的10亿美元票据。这些票据将以私募方式出售给符合特定资质要求的机构投资者。
票据发行细节
Coinbase表示，初始认购方将享有13天的选择权，可额外购买总值不超过1.5亿美元的2029年及2032年票据。这些无担保优先票据将按半年计息支付，2029年票据将于2029年10月1日到期，2032年票据则于2032年10月1日到期，除非在到期日前发生回购、转换或赎回。
票据可按公司决定转换为现金与Coinbase A类普通股的组合。具体条款包括利率和初始转换率将在定价时确定。为降低票据转换时对A类股的稀释影响，Coinbase还设计了两批票据的限价看涨期权交易，该机制可在特定限额内抵消转换时可能产生的额外现金支付。
资金用途规划
本次融资净收益部分将用于支付限价看涨期权交易费用。若认购方行使额外购买选择权，公司计划将部分新增收益用于签订更多限价看涨协议。
剩余资金将用于一般企业用途，包括但不限于运营资金、资本支出以及对其他公司或技术的投资。在市场条件允许的情况下，Coinbase也可能将部分收益用于回购A类普通股或偿还现有票据。
市场反应与分析
公告发布后，Coinbase股价在盘前交易时段下跌超2%。这一走势延续了市场对其最新季度财报未达分析师预期的复杂反应。
Compass Point分析师将Coinbase评级从"中性"下调至"卖出"，指出稳定币领域日益激烈的竞争及投资者疲劳情绪是公司面临的主要挑战。鉴于第二季度营收表现不及预期，其目标股价也从330美元下调至248美元。
与之形成对比的是，Benchmark分析师对Coinbase发展前景持乐观态度。他们维持"买入"评级并将目标价上调至421美元，强调该公司在机构加密服务领域的业务扩展和市场影响力提升。
