区块链信贷服务公司Figure完成7.875亿美元IPO
运用区块链技术提供信贷服务的Figure Technology Solutions公司及其部分投资者(如Ribbit Capital)通过首次公开募股(IPO)成功发行3150万股,募集资金7.875亿美元。根据公开信息,每股定价25美元,高于公司最初预期。按照流通股计算,该公司估值达到约53亿美元。
IPO详情与市场背景
本次IPO于9月12日结束,其中2350万股来自公司发行,800万股来自现有股东。承销商还享有30天内以发行价额外认购470万股的选择权。高盛、杰富瑞集团和美国银行证券担任主要承销商,法国兴业银行、KBW证券、瑞穗证券等机构担任账簿管理人或联合管理人。
此次IPO正值美国市场繁忙的发行窗口期,包括Klarna集团在内的多家企业同期上市。Klarna在募资13.7亿美元后,首日交易股价上涨15%。此外,Winklevoss兄弟创立的加密货币交易所Gemini Space Station也传出即将上市的消息。
公司发展历程
Figure Technology Solutions由前SoFi首席执行官Mike Cagney于2018年创立,致力于运用区块链技术简化贷款流程。2024年,Michael Tannenbaum加入并出任首席执行官。2021年公司估值曾达到32亿美元。
9月9日,公司决定扩大发行规模:除原定的2660万股外,股东另行出售490万股,并将每股定价区间从18-20美元上调至20-22美元。知名投资人Stanley Druckenmiller旗下的Duquesne家族办公室表示有意认购价值5000万美元的股票。
业务模式与股权结构
公司最初提供房屋净值信贷额度(HELOC)服务,允许客户以房产价值作为抵押获取贷款。目前业务已扩展至加密货币抵押贷款及数字资产交易领域,累计通过区块链技术发放贷款超160亿美元。
主要投资方包括DCM、Ribbit Capital、Gemini Investments和Morgan Creek Capital Management等机构。IPO完成后,联合创始人Mike Cagney凭借特殊B类股票(每股含10票投票权)仍将持有68.6%的投票权。公司A类股票将于周四以代码"FIGR"在纳斯达克开始交易。