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美国数字资产ETF本周承压 机构投资者转向谨慎立场
随着机构交易者转向更为谨慎的立场，比特币和以太坊ETF产品遭遇大规模资金外流，而Solana基金则持续吸引稳定资金流入。市场对近期波动性的反应显示出主要加密资产的投资者情绪存在分化。
核心要点
• 比特币ETF单周资金流出超20亿美元，创下有记录以来第二严重外流纪录
• 以太坊ETF六日内净流出近12亿美元，波动加剧背景下贝莱德ETHA成赎回主力
• 尽管整体疲软，富达和方舟投资等发行人仍持续获得资金流入，显示市场情绪分化
• SolanaETF逆势实现连续七日资金流入，反映市场对替代性Layer1资产需求升温
比特币ETF遭遇史上第二严重外流 单周失血20亿美元
自10月29日以来，美国上市的比特币ETF已累计净流出超过20亿美元。周三再遭1.37亿美元赎回，连续第六个交易日呈现资金外流。
据SoSoValue数据显示，贝莱德IBIT单日净流出3.7549亿美元，尽管当日跌幅仅0.20%。值得注意的是，在整体市场承压的情况下，部分发行人仍成功吸引新资金流入。
影响比特币ETF趋势的关键因素：
• 过去一周净流出超20.4亿美元
• 周二单日流出达5.66亿美元，创周内峰值
• 富达FBTC和方舟ARKB保持稳定资金流入
• 全行业比特币ETF总净资产仍维持在1391.5亿美元
富达FBTC逆势吸引1.133亿美元新资金配置，尽管微跌0.13%。方舟与21Shares合作的ARKB获得8294万美元流入，Bitwise的BITB吸引1697万美元。VanEck的HODL净流入368万美元，灰度BTC产品获得2161万美元，但GBTC本身未录得资金流动。
当前ETF交易量占比特币总市值的6.72%，累计净流入达602.8亿美元。仅今年2月下旬的抛售（当时单周流出超32亿美元）造成过更严重的损失。
以太坊ETF赎回加剧 Solana产品需求保持稳定
与比特币类似，以太坊ETF也面临加剧的抛压。周三投资撤资达1.185亿美元，其中贝莱德ETHA贡献1.4661亿美元赎回。这已是连续第六个交易日出现资金外流，期间以太坊产品累计流失近12亿美元。
其他发行人表现相对平衡：富达FETH在整体抛压下仍实现345万美元净流入；灰度以太坊产品以小幅溢价交易，获得2406万美元资金流入；21Shares的TETH增加51.868万美元。包括ETHE和ETHW在内的其他以太坊ETF当日无资金流动。尽管遭遇最新抛售，所有以太坊ETF累计流入仍超过139亿美元。
市场行为释放的重要信号：
• 比特币和以太坊ETF连续六个交易日呈现资金外流
• 贝莱德IBIT和ETHA仍是主要赎回来源
• 次要发行人在整体回调中仍持续吸引新资金
• 交易者关注流动性变化导致折溢价水平波动
• 以Solana为首的替代资产需求持续增强
SolanaETF七日连阳 逆势吸金2.94亿美元
SolanaETF再次展现出与比特币、以太坊产品不同的走势模式。周三SOL相关基金新增970万美元流入，实现连续七日资金净增长。自推出以来净流入已达2.94亿美元，反映出在市场波动阶段投资者对替代性Layer1资产的重新关注。
ETF总交易量达到40.7亿美元，表明即使赎回增加，机构参与度仍然活跃。尽管近期出现资金外流，主要加密ETF类别长期资金流入依然强劲，投资者参与度保持逐年扩大趋势。
