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TLDR
市场份额持续增长
竞争格局加剧
礼来公司第三季度每股收益7.02美元，营收176亿美元，均大幅超出华尔街预期。
该公司将2025年全年营收预期上调至630-635亿美元，调整后每股收益预期上调至23-23.7美元。
糖尿病药物Mounjaro三季度营收达65.2亿美元，同比增长109%；减肥药Zepbound营收35.7亿美元，增长184%。
财报公布后，礼来股价在周四盘前交易中上涨5%。
公司与沃尔玛合作提供Zepbound折扣药剂的店内自提服务，并正在开发名为orforglipron的实验性肥胖症口服药。
业绩超预期
礼来公布的第三季度业绩远超分析师预期。这家制药公司调整后每股收益7.02美元，比预期高出1.33美元。
营收达到176亿美元，高于华尔街预测的160.1亿美元，较去年同期增长54%。
公司的减肥和糖尿病药物推动了强劲表现。减肥注射剂Zepbound在第三季度带来35.7亿美元收入，较上年同期增长184%，略高于分析师35亿美元的预期。
用于糖尿病治疗的Mounjaro季度营收达65.2亿美元，同比增长109%，远超分析师55.1亿美元的预期。
上调全年预期
强劲的业绩促使礼来上调全年展望。公司目前预计2025年营收将在630-635亿美元之间，高于此前600-620亿美元的指引。
全年调整后每股收益预计为23-23.7美元，高于之前的21.75-23美元。周四财报公布后，股价在盘前交易中上涨5%。随着GLP-1类药物需求持续增长，该股今年已累计上涨超过30%。
美国市场表现
三季度美国销售额增长45%至113亿美元。销量增长60%，主要由Mounjaro和Zepbound处方推动。
实际价格下降部分抵消了销量增长。公司一直在努力通过各种渠道扩大其药物的可及性。
周三，礼来宣布与沃尔玛建立合作关系。该协议允许现金支付的患者在沃尔玛门店领取折扣的Zepbound药剂。
财务状况
公司净利润达到55.8亿美元，合每股6.21美元，而去年同期为9.703亿美元，合每股1.07美元。
流动比率为1.28，负债权益比为2.18。过去三年公司发行了224亿美元新债。营业利润率达42.97%，净利润率为25.91%。公司市值约为7293亿美元。
市场竞争
礼来继续与诺和诺德争夺GLP-1药物市场主导地位。过去一年该公司已获得大部分市场份额。
直接面向消费者的销售提升了公司地位。其减肥和糖尿病药物具有吸引医生和患者的强大临床特性。
礼来押注于其实验性肥胖症口服药orforglipron来加强领先优势。其他制药商正竞相推出自己的口服药和下一代注射剂。
周四，诺和诺德对美国肥胖症生物技术公司Metsera提出了竞争性报价。此前辉瑞已经对该公
