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Claude代码安全功能的实际作用
分析师对抛售的异议
CrowdStrike的现状
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Anthropic推出了Claude Code Security，这是一款扫描代码安全漏洞的AI工具，导致网络安全股票大幅下跌。
CrowdStrike下跌11%，Zscaler下跌10%，JFrog在最初的抛售中暴跌25%。
摩根大通称此次抛售是“无差别”的，并维持了对所有五只受影响股票的“增持”评级。
CrowdStrike首席执行官George Kurtz认为，AI增加而非减少了对安全的需求。
截至周二盘前，随着市场恢复平静，所有五只股票均小幅上涨。
本周，在Anthropic发布Claude Code Security——一款内置于其Claude模型中，用于扫描代码库漏洞并建议补丁供人工审查的AI工具——之后，网络安全股票遭受重创。
抛售始于周五公告发布时，并持续到周一。CrowdStrike周一收盘下跌9.85%，报350.33美元。Zscaler下跌10.31%。SailPoint下跌7.6%，JFrog下跌5.5%，Palo Alto Networks下跌2.5%。JFrog仅在周五当天就已下跌25%。
引发此举的担忧很简单：如果一个AI模型能够复制这些公司的收费服务，那么它们产品的商业价值就会减弱。
Claude代码安全功能的实际作用
该工具作为一项有限的研究预览版，向Claude企业和团队客户发布。它能扫描源代码中的安全漏洞并推荐修复方案——但在采取任何行动之前，仍需人工审查这些建议。
BTIG的分析师迅速指出，Claude Code Security和JFrog实际上并不在同一领域竞争。Claude针对源代码；JFrog保护软件二进制文件。“如果软件是一个蛋糕，Claude Code Security完善了食谱，而FROG则确保原料无毒，”他们写道。BTIG维持对JFrog的“买入”评级。
分析师对抛售的异议
摩根大通分析师Brian Essex称市场反应是一种“先卖出，再提问”的环境，并形容此次抛售“相对无差别”。
他的论点：网络安全供应商拥有难以复制的真正优势——客户信任、专有数据和深厚的技术专长。他们也能获取潜在竞争对手拥有的相同AI工具。Essex重申了对所有五只股票的“增持”评级。
CrowdStrike首席执行官George Kurtz在周日的一篇LinkedIn帖子中提出了类似的观点。“AI不会消除安全需求。它增加了安全需求，”他写道。“如果你想构建AI，你需要GPU。如果你想部署AI，你需要安全。”
CrowdStrike的现状
在过去一个月中，CRWD下跌了14.12%，表现逊于同期上涨1.75%的标准普尔500指数。
该股远期市盈率为80.07，远高于39.88的行业平均水平。CrowdStrike将于2026年3月3日公布财报，分析师预计每股收益为1.10美元，同比增长6.8%，营收为13亿美元，同比增长22.48%。
到周二盘前，恐慌情绪已经降温。CrowdStrike上涨0.3%，Zscaler上涨0.5%，SailPoint、JFrog和Palo Alto也均有小幅上涨。
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