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第二季度业绩强劲
Maia 200芯片引起高盛关注
分析师展望
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花旗和高盛均维持对微软股票的买入评级
第二季度营收达813亿美元，同比增长17%；净利润增长60%至385亿美元
Azure同比增长39%；Copilot付费席位增长160%至1500万用户
Maia 200芯片性能现已接近亚马逊和谷歌的竞争产品
覆盖MSFT的50位分析师中，41位给予强力买入评级；共识目标价为595.60美元
华尔街对微软（MSFT）保持看涨态度，花旗和高盛在数日内相继重申买入评级。
该股目前交易价格约为397美元——较历史高点下跌30%——而分析师平均目标价则为595.60美元。
花旗分析师Tyler Radke在与微软投资者关系团队交流后维持买入评级，重点关注人工智能定位、云容量及资本支出。
第二季度业绩强劲
微软公布第二季度营收为813亿美元，同比增长17%。净利润跃升60%至385亿美元。
云收入单季度首次突破500亿美元，同比增长26%。Azure领跑增长，扩张幅度达39%。
Microsoft 365 Copilot现已拥有1500万付费席位，同比增长超过160%。Radke称其为微软商业软件部门真正的增长引擎。
GitHub Copilot付费订阅用户达到470万，同比增长75%。应用于医疗保健领域的Dragon Copilot，每季度记录2100万次患者诊疗。
超过80%的财富500强公司目前运行着基于微软工具构建的活跃人工智能代理。
Maia 200芯片引起高盛关注
高盛分析师Gabriela Borges在微软发布Maia 200后重申买入评级及600美元目标价。
在此次更新前，由于基准数据有限，Maia落后于竞争对手的芯片。高盛现在表示，其在原始计算性能上已可与亚马逊的Trainium和谷歌的TPU相媲美。
高盛认为这对Azure人工智能计算的长期利润率是积极的。微软目前毛利率为69%，股本回报率为34%。
该机构也指出了一些限制——尚未有完整的生产运行数据，且围绕Maia的软件生态系统仍需完善。
分析师展望
在覆盖MSFT的50位分析师中，41位给予强力买入评级，四位建议适度买入，五位建议持有。
预计营收将从2025财年的2817.2亿美元增长至2030财年的5910亿美元。同期每股收益预计将从13.64美元上升至31.84美元。
微软的Maia 200芯片于2025年1月26日发布，首席执行官Satya Nadella表示，其成本效率较上一代提升超过30%。
