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加密市场悬于一线：83亿美元比特币期权到期会否引发新一轮抛售？

2026-01-30 14:21:10

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比特币期权到期规模创本月新高

1月30日周五将有约9.1万份比特币期权合约到期，名义价值约83亿美元。作为本月最后一次到期事件，其规模远超本月其他时段。受美联储维持3.5%-3.75%利率（仍高于2%目标）影响，加密市场本周市值已蒸发约2150亿美元，中东地缘政治紧张局势重燃进一步加剧市场担忧。

期权合约结构分析

本周到期合约看跌/看涨比率为0.54，表明看涨合约数量多于看跌合约。据Coinglass数据，最大痛点位于9万美元附近，高于当前现货价格，意味着多数合约到期时将处于价外状态。未平仓合约价值在10万美元行权价处最为集中，仅Deribit平台该价位合约金额即达19亿美元。随着看空头寸增加，7.5万、8万及8.5万美元行权价仍分别持有约超10亿美元未平仓合约。全交易所比特币期权未平仓总额自年初持续攀升，目前已达580亿美元。

Deribit指出：“到期事件可能放大关键价位附近的波动，尤其在痛苦区间周围。”现货市场的暴跌似乎正印证这一趋势。

以太坊期权同步到期

除比特币期权外，今日另有约44万份以太坊合约到期，名义价值13亿美元，最大痛点3100美元，看跌/看涨比率0.74。全交易所以太坊期权未平仓总额约350亿美元。加密货币期权到期总名义价值因此升至约96亿美元。

现货市场走势恶化

亚洲周五早盘交易时段加密市场全面下挫，总市值自12月中旬以来首次跌破3万亿美元关口，更触及4月以来最低水平，暗示熊市态势已然形成。比特币日内暴跌8%，跌破支撑位至81300美元（截至发稿），创4月以来新低；以太坊重挫9%至2700美元区间，山寨币普遍出现两位数跌幅。

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今日快讯

美国司法当局正式确认没收与暗网洗钱工具"Helix"相关的40亿美元资产美国司法部于当地时间25日发布声明，华盛顿特区联邦地方法院已对从Helix运营者拉里·哈蒙处扣押的加密货币、房地产及金融资产发出最终没收令。此举意味着相关资产的法定所有权已完全转移至美国政府。这一行动被视为美国对早期基于区块链的洗钱犯罪完成法律清理的案例，直接表明加密货币监管执法难以在短期内结束。事实上，Helix案件虽始于2020年嫌疑人被捕、2021年认罪，但没收程序历时四年才告完成。据司法部披露，Helix在运营期间转移了至少35.4468万枚比特币，按当时市值计算约合30亿美元。该服务通过混币技术模糊资金流向

5,765亿韩元没收终定……比特币混币器“Helix”最终制裁完成

比特币近期调整的根本原因在于全球美元流动性收缩有分析指出，比特币近期的价格调整，其根本原因并非加密货币市场内部因素，而是全球美元流动性的收缩。BitMEX前首席执行官亚瑟·海斯认为，随着美国美元流动性以数百万亿韩元规模缩减，比特币及其他风险资产整体呈现疲软态势。当地时间29日，海斯通过其个人社交平台X表示，约3000亿美元的美元流动性已在过去几周内从金融体系中流出。其主要背景是美国财政部一般账户余额的增加。该账户余额近期增加了近2000亿美元，这被解读为政府正在增加现金储备，以备可能的“停摆”局面。美元流动性收缩在指标上也清晰可见。海斯提及的“USDLIQ”指数是衡量广义美元流动性状况的

4320亿韩元流动性蒸发……比特币为何再次下跌？

币安期货交易所将推出基于英特尔与罗宾汉的零保证金股票永续合约据行业媒体消息，币安期货交易所计划推出以英特尔及罗宾汉为标的的零保证金股票永续合约。该系列合约将于以下时间正式上线：合约开放时间 2026年2月2日22:30（UTC+8）：INTC/USDT永续合约，最高支持10倍杠杆。 2026年2月2日22:45（UTC+8）：HOOD/USDT永续合约，最高支持10倍杠杆。此次新合约的推出，被视为连接传统股票市场与加密货币市场的一次重要尝试

币安宣布将推出英特尔与罗宾汉无杠杆股票期货合约

加密市场整体疲软，主流代币普跌本周加密货币市场普遍呈现下跌趋势，以太坊、瑞波币、卡尔达诺币、币安币等主流替代币均出现同步下滑。然而，近期备受关注的Hyperliquid却走出短期反弹行情，引人注目。主流币种表现疲弱以太坊周内下跌7%，失守3000美元支撑位。当前市场买盘力量薄弱，卖盘占据主导。其关键支撑位已下移至2400美元附近，但要抵达该水平需先跌破2600美元。鉴于下行动能明显，预计反弹尚需时日。瑞波币本周亦下跌8%，交易于1.76美元附近。随着2美元关口失守，卖压进一步增强，下一支撑位看向1.6美元。虽可能出现短期技术性反弹，但上行空间预计有限。长期来看，至2026年仍存在进一

周跌幅达-10%…以太坊与卡尔达诺“崩盘”，唯超流动质押币逆势反弹35%

美国以太坊现货ETF市场在一天内转为净流出，短期反弹后资金流向的不稳定性再次凸显。资金流向出现逆转根据数据显示，截至1月29日（当地时间），美国以太坊现货ETF市场出现约1.5561亿美元的日内净流出。这是在上一交易日录得2810万美元净流入后，仅隔一日便再度转为资金外流。至此，其累计净流入规模约为122.3亿美元

以太坊现货ETF上市次日转为净流出，金额达1.5561亿美元

TLDR：币安宣布将在30天内将其全部10亿美元的SAFU基金从稳定币转换为比特币储备。该交易所在2025年内为540万用户防止了约66.9亿美元与诈骗相关的损失。其储备证明显示，截至年底共有45种加密货币支持的完全储备用户资产达1628亿美元。平台承诺，若比特币波动导致该基金价值低于8亿美元，将重新平衡至10亿美元规模。风险管理与用户保护措施尽管市场环境充满挑战，币安在2025年用户资产保护方面取得了显著进展。本年度，交易所成功协助用户处理了38,648笔错误存款案例，累计追回4800万美元，使项目启动以来总追回金额超过10.9亿美元。平台风险控制系统在2025年为540万用户识别潜在

市场动荡之际，币安宣布将价值10亿美元的投资者保护基金转换为比特币

美国比特币现货ETF市场持续呈现资金净流出态势数据显示，截至1月29日（当地时间），美国比特币现货ETF市场单日净流出额达到8.1787亿美元。继前一交易日（1月28日）录得1964万美元净流出后，资金流出规模已连续两日显著扩大，且创下去年11月20日以来最大的单日资金流出纪录。目前，市场累计净流入规模维持在555.2亿美元水平

比特币现货ETF单日净流出8.18亿美元……创去年11月以来最大规模

XRP百元论引发争议，Ripple前CTO直指市场逻辑缺失近期，关于“XRP短期内将上涨至100美元”的观点在社群中持续扩散，Ripple前首席技术官大卫·施瓦茨对此正面反驳。他指出此类高估值预测脱离实际市场逻辑，并提醒投资者勿被过度预期裹挟。用“期望值”概念反驳市场狂热施瓦茨于30日通过其X平台账号，针对XRP将涨至50或100美元的乐观言论，运用“期望值”概念提出反对意见。他表示：“若多数理性投资者相信XRP在未来几年内有10%的可能性达到100美元，便毫无理由在目前不足10美元的价格抛售。”换言之，若市场真存在此类预期，低价抛售盘应迅速耗尽并推动价格飙升。他强调这类主张与市场参与

尽管流入9,200万美元……瑞波前CTO直指XRP“百美元论”

Matrixport：比特币仍处21周均线下方，短期走势偏弱Matrixport在分析中指出，比特币目前仍处于21周移动平均线以下，尚未摆脱弱势格局。该机构特别提到，美国中期选举年往往会加剧政策不确定性，引发市场风险偏好波动，而这一因素与比特币的四年周期规律相互叠加，可能进一步增大其下行压力。风险资产整体前景仍相对积极尽管短期承压，但宏观层面对整体风险资产的看法仍较为积极。财政刺激预期、美元走强趋势缓和以及全球资金向非美元资产转移等因素，被视为主要支撑背景。值得注意的是，特朗普政府尚未就美元走弱释放明确的应对信号，市场将此解读为对美元弱势的默许，这一情绪可能有利于提升市场对风险资产的偏好

Matrixport观点："BTC仍处熊市…中期看好风险资产"

美国佛罗里达州一项允许州政府将比特币作为财政储备资产的法案，已于当地时间1月30日通过首次委员会审议。这意味着州政府层面正式开始探讨持有比特币的可能性。法案进展与影响尽管该法案尚处于初期阶段，但其早期顺利通过已引发广泛关注，制度层面对加密货币的接纳预期正持续增强

佛罗里达州比特币持有法案首轮审议过关

加密货币市场大幅下挫投资者情绪受挫市场呈现以比特币和以太坊为核心的普跌行情。比特币较前日下跌6.46%，报82,485.24美元；以太坊下跌8.01%，报2,714.67美元。包括Solana、瑞波币、BNB、狗狗币和卡尔达诺在内的主要山寨币亦普遍录得6%至8%的跌幅。整体市值与交易量概况整个加密货币总市值为2.80万亿美元，其中比特币占比58.81%，以太坊占比11.69%。24小时总交易量为1,828亿美元。去中心化金融板块交易量下降14.47%，至171.16亿美元；稳定币交易量下降62.74%，至1,800.91亿美元。与此同时，衍生品市场24小时交易量较前日大幅增长47.5

1月30日下班路播客——比特币暴跌引发逾17亿美元杠杆清算，ETF资金外流亦加剧

比特币交易所储备持续减少在比特币交易所储备量持续下降的背景下，短期交易活动正以欧洲时段为中心急剧扩大，市场资金流向的冷热差异日益显著。资金呈现外流趋势数据显示，截至30日17时13分，主要交易所的比特币总储备量约为247万0326枚。当日出现372.30枚比特币的净流出，近一周累计净流出达688.68枚。以月度统计，则录得2万7518.24枚比特币的净流出，表明中期资金持续向交易所外转移

【全球流动性雷达】交易所单日净流出372枚比特币……欧洲时段交易量猛增338%

ENSO跻身贪婪指数榜首获市场高度关注根据Upbit数据，ENSO的恐惧与贪婪指数达79点，进入“贪婪”阶段，较前日上涨15点，在调查对象中位列第一。 ENSO当日韩元市场交易价为1821韩元，较前日上涨6.93%。盘中最高触及1888韩元，最低下探1688韩元，24小时交易额约达451亿韩元。近期图表显示其价格在夯实底部区域后，伴随大量成交量急速上涨，突破多条均线，呈现强劲技术性反弹态势。恐惧与贪婪指数高位标的除ENSO外，Stargate Finance、LayerZero、JUST、Axie Infinity等亦位列恐惧与贪婪指数前茅

【今日焦点币种】恩索币（ENSO）跻身贪婪指数榜首强势上扬……较前一日飙升15个百分点

区块链项目BLUAI团队资产动态根据链上监测数据显示，BLUAI项目团队在过去数小时内持续向多家交易所转移大量代币。这一行为通常被市场解读为抛售预备动作。目前相关钱包内剩余代币估值约为51.2万美元

BLUAI持续数小时向交易所转移代币……剩余金额达51万美元

据链上分析师余烬表示，某巨鲸投资者于前日以平均33.2美元的价格购入124.3万枚HYPE代币，随后以28.8美元的价格全部售出。此举预计造成约550万美元的损失。

HYPE鲸鱼抛售全部持仓……预计损失达550万美元

近期金价银价频创新高，比特币能否跟进？近期黄金与白银价格接连刷新历史记录，市场对比特币即将跟随上涨的预期日益增强。然而，知名加密货币分析师本杰明·考恩警告称，对于这种“大规模资金轮动”的展望应保持谨慎。考恩在周四发布的视频中指出：“比特币短期内很可能延续相对于股市的弱势走势，从黄金或白银向加密货币进行大规模资金转移的现实条件尚不成熟。”他补充表示，此类预期可能已被过度夸大。当前黄金与白银价格已分别飙升至每盎司5608.33美元与121.64美元，双双突破历史高位。有机构在本周二发布的报告中预测，基于中国市场需求扩大及美元走软等因素，未来三个月内白银价格可能最高升至每盎司150美元。反

金价创新高5600美元·银价122美元 '史上最高'…为何唯独比特币暴跌7.8%？

不改变任何原文内容，对文章html样式进行排版。请保留标签及标签之间的内容不做变动，并保持这个标签在原有文章位置。整篇文章输出格式为html语言，输出标签限于,,。加密货币分析师Benjamin Cowen在近期发布的视频中指出，比特币短期内很可能延续相对于美国股市的疲软走势。他解释道：“本轮下跌趋势可能不会像部分持有者期待的那样迅速结束。由于资金正涌向黄金、白银等贵金属，短期内资金流向加密货币的难度较大。” 贵金属价格创新高，白银前景获看好近期黄金与白银价格分别达到每盎司5608.33美元与121.64美元的历史高位。花旗集团基于中国需求扩大及美元走软等因素预测，未来三个月内白银价

分析师称“比特币短期内或继续跑输美股”

以太坊、Solana及XRP期权即将迎来到期日，总价值近12.5亿美元根据加密期权交易平台Deribit截至30日的数据，当日到期的期权未平仓合约数量分别为：以太坊432,518份（约合11.86亿美元）、Solana 34,259份（约合3,959万美元）、XRP 16,179份（约合2,841万美元）。看跌/看涨比率显示市场情绪分化未平仓合约的看跌/看涨比率方面，以太坊为0.68，Solana为1.09，XRP则为0.81

【期权市场动态】ETH、SOL、XRP期权到期规模达125亿美元——看跌优势显著，市场波动预警加剧

纳斯达克上市公司兼TON基金会旗下企业AlphaTON Capital宣布更新其战略路线，并透露截至目前已成功筹资4400万美元。公司正致力于扩大人工智能基础设施规模，目标是转型为以隐私保护为核心的人工智能基础设施提供商。战略方向调整与资金情况 AlphaTON Capital在战略规划中着重强调人工智能基础设施的扩展，并明确将发展为注重隐私安全的人工智能基础设施服务商作为核心目标。此次战略调整伴随着显著的资金支持，当前融资总额已达到4400万美元。新产品发布：Claude Connector平台另据上周通过Telegram发布的消息，AlphaTON已推出基于TON区块链的开源平台

AlphaTON Capital转型AI基础设施业务，筹集4400万美元资金

美国资管公司WisdomTree正式将其代币化基金接入Solana区块链，标志着华尔街对Solana的关注进入新阶段。在原有基于以太坊的代币化产品之外，交易费用更低、处理速度更快的Solana被选为新平台，市场随即做出反应。 WisdomTree宣布，即日起通过Solana网络，用户可在自托管钱包中直接使用其受监管的货币市场基金、股票基金、债券型基金及混合型产品等多种基金产品。用户可使用基于Solana的稳定币USDC直接对这些基金进行投资。这表明Solana在现实世界资产区块链领域持续扩大其影响力。根据当前RWA分析平台RWA.syz的数据，Solana上基于RWA的资产规模约为13亿美

13亿美元真实资产撑腰的Solana……能否突破“145美元”大关？

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4320亿韩元流动性蒸发……比特币为何再次下跌？

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美元走弱重塑标普500板块格局——纽约梅隆银行

美元疲软重塑美股板块格局美国银行宏观策略主管鲍勃·萨维奇近日指出，美元走势正深刻影响股市表现，当前美元疲软态势正在重新塑造标普500指数内部板块的动态关系。分析表明，美元走弱对具有国际业务敞口的板块构成支撑，并改变着全球资本流动的方向。研究强调，在投资决策过程中，汇率动态与通胀因素正发挥着日益关键的作用。汇率波动引发多重市场效应美元疲软将通过三个维度影响市场：改变企业未来盈利预期、重塑全球竞争格局、引导跨区域跨资产类别的资金流向。对股票投资者而言，其影响已远远超越简单的出口敞口范畴。美元汇率波动及其对股票底层回报的影响再度成为投资者关注焦点，这种波动同时强化了美元对冲策略的负面反馈循环

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维塔利克·布特林提取16,384枚以太坊以资助开源技术及隐私项目

以太坊联合创始人维塔利克·布特林从其持有的资产中提取了16,384枚以太币，用于支持开源技术项目。这一举措的背景是，以太坊基金会正在实施成本削减措施，同时仍维持其既定发展路线。基金会缩减支出推动个人行动以太坊基金会已进入布特林所称的“受控支出时期”。这一策略旨在平衡该组织的两大关键目标：其一是专注于交付区块链平台雄心勃勃的技术路线图；其二是确保基金会的长期财务可持续性。布特林通过近期的社交媒体发帖解释了他在这项紧缩措施中的角色。他表示，自己的贡献在于“亲自承担起那些在另一时期可能属于基金会‘特别项目’的责任”。这一转变使得基金会能将资源集中于核心区块链开发，也反映了以太坊生态系统内部一

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比特币现货ETF单日净流出8.18亿美元……创去年11月以来最大规模

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