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巴西明确银行业进入加密货币领域规则

2026-01-25 09:02:55

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巴西央行确立加密资产处理新规

巴西中央银行针对该国银行与经纪商处理加密资产出台了新的监管要求。新规详细列出了银行与证券公司在提供加密资产中介及托管服务前必须提交的材料内容，以及外部认证机构需确认的事项。

规则框架与生效时间

该规范文件已于2026年1月23日在巴西官方公报发布，并将于2026年2月2日正式生效。新规并非从零开始构建巴西的加密监管框架，而是通过明确沟通步骤与核心内容，对央行此前相关决议的具体条款进行了适用性规定。

合规流程与认证要求

根据新规，银行必须在统一登记系统中保持有效注册，并通过央行的指定系统提交独立认证报告。若未完成所有必要步骤，其申请在央行将视为无效，该银行也将被禁止依据新规提供加密服务。

银行在开展业务前，必须聘请独立且具备资质的认证机构，以核实其符合央行对虚拟资产服务商的监管要求。认证机构需与申请银行共同签署声明，确认双方不存在可能引发利益冲突的法人或商业关联。

用户资金隔离规定

认证机构必须核实相关机构将用户资金与公司资产隔离，并证明其为客户及公司持有的所有数字资产准备了足额储备。新规要求认证报告清晰评估每一项内容，以判定机构是否达到基础要求。

认证需涵盖审慎监管框架中常见的运营控制措施，包括外包服务尤其是数据处理与云计算的相关管控。同时，必须评估关键供应商的技术与法律合规性，海外供应商亦包含在内。机构还需制定客户资产与资金的恢复计划，并完善治理政策、内部控制及包含事件应对措施的网络安全体系。

认证机构须审查与反金融犯罪合规相关的控制措施，包括反洗钱、反恐怖主义融资及防扩散融资风险的管控。此外，应审核旨在监测和阻止虚拟资产市场滥用行为的市场诚信程序。认证报告需逐项覆盖所有要求。

客户告知与文件留存

新规要求认证机构确认银行已向客户清晰说明服务内容、支持渠道、关键第三方提供商、保障资金或保险、托管流程、虚拟资产及其底层区块链的风险，以及质押操作的条款与风险。

规则现强制要求认证机构将工作底稿和备忘录保存五年，从而增强了央行的审查能力。

银行准入路径加速

业内专家指出，若能获得认证，银行可能无需完全走完普通虚拟资产服务商常规授权的全部流程。据其表示，机构在通知央行并持有确认其完全合规的独立技术认证后，九十天即可开始服务。

规则并未指定具体的认证公司，但分析认为熟悉加密领域的审计机构将承担此角色。央行很可能对此进一步澄清，因为这些审计机构在推动银行进入加密行业的过程中起着关键作用。这对于巴西通过银行推广加密资产的努力尤为重要。

目前巴西的银行与经纪商有意向零售投资者提供加密资产交易与托管服务。央行的监管方法将部分初步核查工作交由外部认证机构执行，但保留了监管机构审查、阻止或叫停相关行为的权力。

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今日快讯

加密货币市场持续整体下跌加密货币市场延续整体下跌趋势。25日，比特币较前一日下跌0.9%，交易价格为1.2849亿韩元，跌破1.2亿韩元关口。这反映了整个市场的疲软，据分析，近期市值蒸发了约1万亿美元。机构资金流出转向安全资产美国现货比特币ETF出现了自11月以来最大规模的资金流出，达13.3亿美元。这表明机构投资者正从加密货币转向黄金和白银等安全资产。这种资金转移归因于流动性收缩、地缘政治紧张等外部因素。以太坊等主要资产同步下跌以太坊也呈现相似走势，日内下跌0.67%，跌至424万韩元。美国以太坊ETF资金流出6.11亿美元，重现了12月中旬类似的下跌态势。与此同时，瑞波币首

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鲸鱼换仓，120枚比特币兑换3623枚以太坊，交易规模达1086万美元

监管机构维持审查程序无视政治压力美国货币监理署已确认，将继续审核世界自由金融公司的国民银行执照申请，尽管伊丽莎白·沃伦参议员对此提出强烈反对。沃伦曾敦促该监管机构立即暂停审核程序，理由是世界自由金融公司据称与特朗普总统及其家族存在关联，可能引发政治干预和联邦银行监管公正性的严重担忧。货币监理署署长乔纳森·古尔德回应称，该机构依法必须依据现行监管标准评估所有执照申请，不受政治压力影响。古尔德强调，货币监理署的执照审核程序必须保持非政治化与中立立场，并指出世界自由金融公司的申请将接受与以往申请相同程度的审查。沃伦驳斥了这一解释，称此次审核是"虚假程序"，并指责由总统任命的古尔德拒绝在特朗普及其家

沃伦批评声中世界自由银行章程审查持续推进

Solana (SOL) 坚守127美元关口市场静候方向选择尽管加密市场整体仍面临看跌压力，Solana（SOL）在经历一周盘整后，仍稳健维持在127美元水平上方。与其他主要资产不同，SOL在持续遭遇抛售的同时，持续吸引着强劲的机构兴趣。与此同时，更广泛的市场出现初步企稳迹象，比特币徘徊于89,000美元附近，以太坊交易于2,950美元左右。尽管出现试探性复苏，但不确定性依然高企。由于美国参议院暂时休会以审议一项加密相关法案，短期内的监管前景仍不明朗。Solana的一个关键看涨信号是ETF资金流入激增。过去一周，专注于Solana的交易所交易基金（ETF）录得超过1100万美元的净流入，表现

索拉纳价格稳站127美元上方，SOL ETF需求激增助推市场信心

关键要点摩根大通预测，到2030年人工智能基础设施投资将显著增长。预计年度支出可能达到1.4万亿美元。英伟达在数据中心GPU市场仍占据主导地位。投资规模预测摩根大通预测，到2030年人工智能基础设施投资将达到1.4万亿美元，这有望为目前主导数据中心GPU市场的英伟达带来增长动力。这项财务预测表明人工智能基础设施将进入转型期，但其影响目前集中于传统科技领域，未对加密货币产生直接冲击。市场格局与驱动因素摩根大通预计人工智能基础设施投资可能大幅增长，到2030年每年有望增至1.4万亿美元，较当前水平增长约两倍。该预测凸显了对数据中心和芯片支出的高增长预期。分析师强调了超大规模云服务商的作用，预计到2

摩根大通预测：到2030年AI基础设施市场规模将达1.4万亿美元

关键要点里克·里德在特朗普总统的考虑中领先美联储主席一职角逐，其在预测市场的概率已达43%。这一潜在任命预计将对利率及市场动态产生显著影响。主要内容核心动态近期局势出现重要变化，贝莱德首席投资官里克·里德已成为美联储主席的主要候选人。截至2026年1月23日，其在预测市场的概率已从3%大幅上升至43%。背景分析据报道，特朗普总统倾向于由里克·里德担任此职，使其在候选人中的排序超过了凯文·沃什与克里斯·沃勒。总统评价里德“令人印象深刻”，这进一步推动了其候选地位。市场影响里德若被任命为美联储主席，可能对金融市场产生深远影响。其众所周知的支持降低联邦基金利率的立场可能引发政策变化，进而影响比特币和

里德获特朗普青睐出任下届美联储主席

关键要点菱形形态暗示以太坊可能迎来上涨行情。关键价位分别位于2900美元与3600美元附近。主要交易所数据或官方表态尚未提供确认信号。以太坊技术形态预示价格或上探3600美元以太坊在2900美元附近形成菱形盘整形态，引发市场对其可能上涨至3600美元的猜测。分析师预测以太坊或有上涨空间，但相关论断尚未得到主要信息来源的证实。市场正密切关注以太坊价格走势以寻求确认。主要内容以太坊在2900美元价位附近形成了菱形技术形态。部分分析师将此图表形态解读为趋势反转信号，可能推动价格向3600美元目标位大幅上行。尽管分析师预期市场将出现转向，但以太坊项目核心团队或官方渠道均未对这些预测予以证实。大额持仓活

以太坊模式预示或将飙升至3600美元

2025年1月25日加密货币市场动态1月25日，加密货币市场整体下行，多数主要数字资产价格出现下跌。截至韩国标准时间上午11时，比特币价格下跌0.43%，报89,066.88美元；以太坊微跌0.01%，报2,951.68美元。瑞波币下跌0.73%，至1.90美元；狗狗币下跌0.49%，报0.1235美元；Solana下跌0.23%，至127.08美元；Avalanche跌幅为1.04%，报11.99美元。此外，柴犬币下跌0.90%，报0.057774美元；Cronos小幅下跌0.50%，至0.09105美元；Pi币下滑0.94%，报0.1813美元。按市值排名前100的加密货币中，Kaia在2

1月25日加密货币价格动态：BTC微跌0.43%，KAIA大涨26.31%，ZRO下跌12.97%

SOL现货ETF本周净流入情况 1月25日，据相关数据显示，SOL现货ETF于本周（1月19日至23日，美国东部时间）实现净流入957.36万美元。主要流入产品本周表现最为突出的产品为富达旗下的FSOL，其单周流入金额达527.98万美元，累计流入总额已攀升至1.48亿美元。与此同时，Bitwise的BSOL本周录得170.74万美元流入，位列净流入第二位，其累计流入规模已达6.82亿美元。资金流出情况另一方面，21Shares的TSOL在同一期间出现51.35万美元的资金流出，成为SOL相关ETF中净流出规模最大的产品。截至目前，TSOL累计净流出额已超过1.03亿美元。市场总览

SOL现货ETF，周净流入额达957万美元

据1月25日消息，基于SoSoValue数据显示，本周（1月19日至23日）以太坊现货ETF出现总规模达6.11亿美元的资金净流出。以单周数据计算，贝莱德的ETHA录得4.32亿美元净流出，为流出规模最大产品，其累计净流入额约为125.1亿美元。富达的FETH则有7803万美元资金流出，累计净流入额为25.9亿美元。另一方面，灰度以太坊迷你信托本周获得1782.4万美元资金流入，成为净流入额最高的ETF产品。目前以太坊ETF整体净资产价值为177亿美元，占以太坊总市值的4.99%。累计净流入总额已达到123亿美元

贝莱德以太坊ETF周度净流出4.3亿美元，总净资产达177亿美元

链上费用收入再度激增，币安智能链表现突出CryptoQuant最新数据显示，区块链网络手续费收入近期出现新一轮飙升，其中币安智能链的表现尤为突出，与其他主要网络形成鲜明对比。这一变化明确显示出链上活动正在显著增加，使币安智能链的手续费收入重新回到历史高位水平，而这些水平通常与市场活跃度增强的时期相吻合。收入指标的含义相关图表记录了各协议每日区块链总收入，即用户为使用各网络进行交互所支付的费用。这些费用来源于链上交易、转账、去中心化金融应用以及智能合约执行等操作。当收入急剧上升时，反映的是交易量的增加以及对区块空间的更大需求，而非被动的持有行为。从整体图表来看，大多数链的收入变化相对平缓，而币安

币安智能链费用飙升，网络活动加速推高成本

巴西诞生首个与现实世界资产挂钩的福利俱乐部，标志着行业迈出重要一步。Kitnet俱乐部的推出体现了数字资产应用的增长。通过将实体资产与数字化转型相结合，这一模式对市场产生了影响。巴西首个现实世界资产俱乐部正式启动Kitnet俱乐部作为巴西首个与现实世界资产项目关联的福利俱乐部，在VERT Capital等公司引领的代币化资产浪潮中应运而生。该项目展现了巴西对区块链与实体资产融合日益增长的兴趣，可能对数字资产市场的流动性及投资策略产生影响。Kitnet俱乐部的创立是数字资产融合领域的一个里程碑，或将改变巴西市场动态及实体资产的参与方式。实体资产如何革新巴西数字金融这一项目的启动可能同时对数字金融

Clube Kitnet推出巴西首家实体资产福利俱乐部

核心洞察根据麦肯锡最新的稳定币报告，去年稳定币的链上转移总额约为35万亿美元。然而，该公司估计其中真实的支付用途仅约3900亿美元。麦肯锡指出，真正的稳定币支付规模仍是沧海一粟。稳定币转移总额达35万亿美元最新数据显示，去年稳定币在区块链上的转移总额超过35万亿美元。但麦肯锡与Artemis Analytics的一份新报告指出，其中仅极小部分活动可被视作现实世界的支付行为。事实上，两家机构估算的真实支付用途约3900亿美元，涵盖支付供应商货款、发放薪资、跨境汇款以及处理少数资本市场交易等场景。麦肯锡强调，真实的稳定币支付规模仅占全球每年超过2000万亿美元支付总额的约0.02%，可谓微乎其微。

稳定币资讯：年流转35万亿美元，仅1%用于实际支付

机构动态：大额SOL存入交易所或引发抛压据悉，Galaxy Digital于三小时前将价值约2544万美元的20万枚Solana（SOL）代币存入Binance、Bybit和OKX。根据The Data Nerd的分析，此举被解读为链上异动，暗示较高的卖出可能性，可能为市场带来短期抛售压力。鲸鱼大额解锁SOL并转入交易所一个被标记为鲸鱼投资者的钱包（7arCi）已将其持有的约853,000枚SOL（价值约1087万美元）解除质押，并存入Binance。PANews报道称，该交易大约于两小时前发生。此类大额转移增加了大规模抛售的可能性，可能对SOL市场形成短期下行压力。 ETHZill

三星电子存入价值2544万美元的SOL至交易所……或面临抛售压力及其他资讯

加密货币市场整体走低截至1月25日中午12时（韩国标准时间），加密货币市场呈现普遍下跌态势。数据显示，比特币（BTC）交易价格报89,002.73美元（约合1,287.2万韩元），较前一日下跌0.64%。以太坊（ETH）同期下跌0.21%，报2,948.72美元（约合426万韩元）。主要竞争币价格变动市值前列的竞争币多数亦呈现下跌。市场规模与交易量趋势加密货币总市值现约3.0067万亿美元（约4,349万亿韩元）。过去24小时总交易量约535亿美元（约77.4208万亿韩元）。比特币与以太坊市占率变化比特币市占率为59.13%，较前一日下降0.08%。以太坊市占率则为11.84%，较前一日微增

加密货币市场走低…比特币报89,002美元，以太坊跌至2,948美元

比特币ETF遭遇大规模资金外流截至2026年1月23日当周，比特币交易所交易基金出现13.3亿美元净流出，创下自2025年2月以来最大单周流出纪录。同期以太坊ETF亦录得6.11亿美元显著流出。包括多只主流产品在内的美国现货比特币ETF均受到波及，反映出机构投资者风险偏好正在发生转变。市场波动削弱投资者信心资金外流加剧表明投资者情绪与市场不确定性同步上升。机构仓位调整凸显风险偏好消退，与早期资金流入阶段形成鲜明对比。加密货币市场若持续波动，可能进一步影响未来走势。历史数据显示当前模式与以往市场下行周期存在相似性，监管环境的稳定对行业技术发展与机构信心具有持续影响。周期规律提示谨慎应对本次资金外

比特币ETF单日流出创纪录达13.3亿美元

以太坊衍生品市场经历显著重置以太坊衍生品市场正经历一轮明显的重置，未平仓合约量已降至去年十二月中旬以来的最低水平，而价格则保持相对稳定。数据显示，这并非简单的风险撤离，而是杠杆在不同交易场所间的重新分布，其中币安成为整体收缩趋势中的一个例外。全市场未平仓合约量下降所有交易所的以太坊未平仓合约总额已降至约169亿美元，创下自十二月中旬以来的最低总水平。这一下降反映了杠杆的广泛缩减，交易者正在解除早期高波动阶段累积的仓位。从全交易所图表可见，即使价格维持在相近区间，未平仓合约量仍呈下降趋势。这表明杠杆正在被移除，但并未引发无序抛售。此类去杠杆化通常意味着市场正在重置头寸，而非应对突发压力。强制平仓

以太坊去杠杆重塑衍生品市场格局

鲸鱼投资者在金价上涨中增持黄金代币根据链上分析师尤金透露，一位鲸鱼投资者在金价上升行情中，以平均每枚5080美元的价格购入3983.6枚黄金锚定代币XAUt，使其总持有量增至7369枚。计入本月早些时候约4400美元均价购入的部分，其综合平均成本为4780美元，当前账面收益已达183万美元。历史投资回顾该投资者曾于2025年11月投资以太坊，当时录得约1373万美元亏损。近期数据显示，其在过去数日再度投入2535万枚USDT，以平均每枚2966美元的价格购入8547枚ETH

巨鲸投资者增持XAUt至7369枚，账面盈利达183万美元

一月底的交易往往在市场情绪回暖时青睐高风险资产。短期上行预期更多依赖于流动性与市场动能，而非基本面因素。波动率攀升使得这类代币既能快速冲高，亦会骤然回落。市场投机情绪升温随着一月临近尾声，加密货币市场的投机交易明显加速，投资者正转向风险更高的数字资产。市场数据显示，大市值代币与新上市代币的交易量显著增长，这主要基于对短期动能的预期而非长期价值判断。分析师指出，此类行情通常出现在整体市场情绪趋稳、流动性充裕且投资者更追求快速获利的阶段。虽然这种环境并不能保证长期上涨，但往往会加剧高贝塔资产的波动性。因此，市场焦点已转向一小部分被分析师认定为具备特殊潜力的代币——其评判依据包括流动性深度、生态运行

随着一月收官，基座迷因币热潮涌动：五只高潜力高风险币种，涨幅有望达150%

基于美国的现货比特币交易所交易基金（ETF）已连续五天呈现资金净流出，反映出加密货币市场情绪持续低迷。现货比特币ETF在周五录得1.035亿美元净流出，延续了自上周五开始的流出态势。根据Farside数据，在包含因马丁·路德·金纪念日缩短为四个交易日的本周内，五天累计流出总额已达约17.2亿美元。截至发稿时，比特币现货价格为89,160美元。据CoinMarketCap统计，其价格自11月13日以来尚未突破10万美元心理关口。比特币过去30日内上涨2.40%。数据来源：CoinMarketCap市场观测与情绪分析市场参与者常通过现货比特币ETF资金流向来研判散户情绪，并寻找未来数周比特币走势的

美国比特币ETF遭遇五连跌，资金流失17.2亿美元

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70亿韩元比特币被检察厅钓鱼泄露……政府数字资产安保存漏洞

政府亦遭殃的加密资产钓鱼事件——你的钱包安全吗？据报道，检察机关保管中价值约70亿韩元（约合4770万美元）的比特币遭钓鱼攻击而丢失。此事件暴露了政府保管数字资产的安全漏洞，给加密货币市场带来了不小的冲击。据悉，光州地方检察厅近日在检查数字资产扣押系统时，发现部分比特币不翼而飞。这批资产来自刑事案件扣押物，据称此前保管于USB等移动存储设备中。推测为一名工作人员在查验密码及访问信息时，访问了伪造网站，导致损失发生。虽然具体流失规模未公开，但多家韩国媒体称损失金额可能达数百亿韩元。据报道，此次事件导致约70亿韩元的比特币消失，初步判断为内部员工访问钓鱼网站，致使钱包密码或访问信息外泄，嫌疑

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600万美元Saga攻击资金已转至Tornado Cash

关键要点攻击事件后，资金通过五个钱包分散转移。萨加稳定币在攻击后脱钩至0.75美元。尽管影响严重，萨加官方未发表任何领导层声明。萨加平台遭遇重大安全漏洞，约620万美元被盗资金经五个地址分散后，最终流入用于混淆交易路径的混合协议。根据现有分析报告，该信息源自对资金流向的第三方追踪。攻击发生后，萨加稳定币与美元汇率脱钩，据有限数据显示已跌至0.75美元。攻击者采用钱包分割策略以规避追踪，目前萨加管理层未发布官方说明，监管机构亦未作出回应。市场影响与行业反思稳定币脱钩与官方信息的缺失，直接反映了该事件对加密货币市场的冲击。值得注意的是，加密领域权威人士及相关机构均未对此事发表公开评论。

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亚历克斯·霍诺德挑战徒手攀登台北101大楼

亚历克斯·霍诺德将于1月25日起在网飞直播节目中无保护独攀台北101大厦著名职业攀岩家亚历克斯·霍诺德将于1月25日通过网飞特别节目《摩天楼直播》，挑战无保护徒手攀登508米高的台北101大厦。此次极限攀登展现了人类对冒险运动的永恒追求，原定日程因降雨推迟后，已于1月25日重启，吸引了大量现场观众见证这一历史时刻。全球观众通过直播见证攀登壮举霍诺德因曾无保护攀登埃尔卡普坦岩壁而闻名，此次若成功将成为首位无装备登顶台北101的攀登者。尽管该建筑曾由阿兰·罗伯特借助绳索完成攀登，但霍诺德的尝试将城市攀岩推向了新高度。建筑外立面的竹制装饰结构及空中露台成为攀登过程中可能的关键安全保障点。城市

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美国启动加密货币融入金融体系

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