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Evercore ISI将思科系统股票评级上调至"跑赢大盘"，目标价从之前的80美元提升至100美元。
思科股价在过去一年上涨了26%，并于12月创下80.25美元的历史新高，这是自2000年3月以来的首次。
公司预计2026财年人工智能收入将达到30亿美元，占总收入的5%，订单量同比增长一倍。
园区网络升级周期带来700亿美元机遇，客户正将使用八年的旧系统升级至下一代解决方案。
思科前瞻市盈率约为17倍，而科技精选行业ETF中大型科技股同行的市盈率为25倍。
周一，思科系统股价上涨2.2%至76.24美元，此前Evercore ISI上调了其评级。该公司将评级从"持平"上调至"跑赢大盘"，并将目标价从80美元提高到100美元。
这家网络设备制造商近期表现强劲。截至上周五收盘，其股价在过去一年中上涨了26%。该股于12月10日创下80.25美元的历史收盘新高。
去年12月的峰值标志着思科自2000年3月27日以来的首次历史新高。是的，您没看错——在互联网泡沫破裂25年多后，思科终于重回巅峰。
多重增长动力助推涨势
但这一次感觉不同，华尔街如是说。
Evercore分析师阿米特·达里亚纳尼及其团队指出了推动其看涨观点的几个因素。园区网络业务势头强劲。该业务连接集中网络内的终端用户设备。
拥有总计超过700亿美元已安装资产的客户正准备进行升级。这些系统已使用八年，正处于上次重大更新周期。根据Evercore的研究，到2026年，园区市场的行业增长应保持在6%至8%。
对WiFi 7技术的需求正在推动企业升级。他们需要更高带宽的端口和更强的以太网供电能力。
人工智能的故事也越来越引人注目。
思科有望在2026财年实现30亿美元的人工智能收入。这约占总销售额的5%。
人工智能订单已从去年的20亿美元增加一倍多，超过40亿美元。公司已锁定四家大型超大规模客户。同时也在赢得企业和主权客户的业务。
估值颇具吸引力
思科的Silicon One芯片采用率正在提高。云供应商希望供应链多元化，超越当前选项。供应担忧正在推动这一转变。
新的P200产品开辟了额外的市场。这包括横向扩展和基于Jericho的细分市场。在800Gb可插拔部署的推动下，思科的光学业务应能实现25%以上的增长。
传统企业和电信市场也在复苏。这些领域关注度较低，但提供了增长多样性。企业正在为其网络做好人工智能准备。
Evercore预计思科将维持高个位数的销售增长。从多年来看，每股收益应以低双位数的百分比范围增长。
估值论据颇具说服力。思科的前瞻市盈率约为17倍。而道富科技精选行业SPDR ETF的市盈率为25倍。
这使得思科与大型科技股同行相比显得便宜。分析师预计其利润率每年将扩大50至100个基点。
风险包括安全和协作部门可能表现不佳。内存行业的动态可能带来意想不到的挑战。但整体前景看起来是积极的。
思科股价在周一盘前交易中上涨约2%，随后在常规交易时段收涨2.2%，报76.24美元。
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