TLDR:可转换票据瞄准机构投资者 资金将用于得克萨斯州基础设施建设 免费获取3本股票电子书
内容提要
TeraWulf计划发行5亿美元2032年到期的可转换票据私募配售,以资助得克萨斯州数据中心项目。如果需求超过初始发行规模,公司可能额外增发7500万美元票据。这批可转换票据不计利息,到期前可转换为现金、股票或两者组合。募集资金将用于TeraWulf在得克萨斯州阿伯纳西的数据中心建设及其他企业运营。
机构投资者成为主要目标
根据10月29日声明,此次发行将依据《证券法》144A规则面向机构投资者。拟发行的票据是高级无担保债务,2032年5月1日到期。存续期间不计利息,本金价值也不会增长。
TeraWulf表示,投资者可能在发行后13天内选择额外认购7500万美元票据。转换价格等条款将在与初始买家最终定价谈判时确定。
公司指出,转换方式可以是现金、股票或两者结合,具体由公司决定。2032年2月前,仅允许在特定条件下转换,之后将完全开放直至到期。
资金助力得州基建扩张
公司表示,所筹资金将主要用于得克萨斯州阿伯纳西数据中心园区建设。该基地有望强化TeraWulf垂直整合的低碳数字基础设施模式,符合公司在保持清洁能源运营的同时扩大产能的计划。
部分收益也将用于一般业务需求,支持公司扩张和持续运营。通过发行可转换票据,TeraWulf希望在保持转换条件灵活性的同时吸引机构投资者。
市场展望
TeraWulf在纳斯达克的交易代码为WULF。新的资本计划可能使公司扩大在得州的挖矿和托管能力。分析师表示,阿伯纳西项目完成后可能成为其核心资产之一。
本次发行仍取决于市场状况,不保证能按时完成或确定价格。但此举表明投资者对受监管数字基础设施项目的持续兴趣。
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