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代工业务轮廓渐显
AMD乘AI浪潮而起
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KeyBanc将英特尔和AMD评级上调至增持，理由是2026年服务器CPU供应几乎售罄。
由于AI基础设施需求强劲，英特尔考虑将服务器CPU价格提高10-15%。
AMD服务器CPU营收今年预计至少增长50%，并拥有类似的定价能力。
英特尔代工业务取得进展，18A制程良率超60%，据报道苹果成为新客户。
AMD目标通过MI355和MI455 GPU实现140-150亿美元的AI营收。
KeyBanc分析师John Vinh周一早间力挺芯片板块。他将英特尔和AMD的评级均上调至增持。
此举出台之际，服务器CPU需求已达到多年未见的水平。AI基础设施的建设速度正在超过芯片制造商的生产能力。
英特尔的服务器CPU库存几乎已完全被预订至2026年。该公司现在面临一个甜蜜的烦恼：是否应该提价？
管理层正在考虑将平均售价提高10-15%。对于一个通常价格随时间推移而走低的行业来说，这是一个相当大的涨幅。
KeyBanc为英特尔股票设定了60美元的目标价。这目前是华尔街最乐观的预测之一。
英特尔股价在周一盘前交易中上涨3.6%，至45.65美元。如果Vinh的观点得到印证，该股还有上行空间。
代工业务轮廓渐显
英特尔的芯片制造雄心开始结出果实。该公司的18A制程目前良率已超过60%。
这还不足以取代台积电。但这可能足以超越三星，在先进芯片生产领域占据第二的位置。
苹果似乎已准备好测试英特尔的能力。据报道，这家iPhone制造商已签约，将从2027年开始为其低端MacBook和iPad采购处理器。
关于使用英特尔未来14A制程的讨论也在进行中。这些芯片最终可能在2029年前用于低端iPhone。
代工业务对英特尔而言是一次彻底的战略转向。几十年来，它只为自己生产产品制造芯片。
现在，它正在追逐外部客户以填充其工厂。赢得苹果订单将证明其多年的投资和重组是值得的。
AMD乘AI浪潮而起
在Vinh的升级潮中，AMD并未被落下。这位分析师为该股设定了270美元的目标价。
AMD股价在盘前交易中上涨1.5%，至210.88美元。根据KeyBanc的调研，其服务器CPU营收今年至少应增长50%。
AMD也计划实施与英特尔类似的提价。需求给了这两家公司罕见的定价权。
AMD真正的收入来源在于AI加速器。MI355和MI455 GPU正飞速下线。
KeyBanc预计2026年上半年将出货20万片MI355。MI455将在下半年大幅放量。
计划有29万至30万片MI455芯片将用于AMD的Helios机架级解决方案。这是该公司对标英伟达全栈式方案的回应。
全年AI总收入应达到140-150亿美元。即使对于AMD这种规模的公司来说，这也不是小数目。
超大规模云提供商正在推动这场支出热潮。他们正在扩建产能，以处理两年前尚不存在的AI工作负载。
英特尔和AMD都有能力分得一杯羹。现在的问题是，供应能否在2026年底前跟上需求。
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