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TLDR
交易结构与投资方集团
审批流程与完成时间线
Clearwater Analytics (CWAN) 与 Permira 和 Warburg Pincus 达成84亿美元私有化协议
股东将获得每股24.55美元现金，较11月10日股价溢价47%
新加坡淡马锡加入投资方集团，Francisco Partners 提供支持
交易已获董事会批准，预计2026年上半年完成
公告后盘前交易股价上涨7.3%至23.88美元
Clearwater Analytics 已达成协议，将通过一笔84亿美元的交易完成私有化。投资公司 Permira 和 Warburg Pincus 主导本次交易。
由 Permira 和 Warburg Pincus 牵头的私募股权集团同意收购 Clearwater Analytics Holdings Inc.，此项交易对公司估值达84亿美元（含债务）。
该公司于周日晚间宣布此项协议。周一盘前交易中股价上涨7.3%至23.88美元。
交易完成后，股东将获得每股24.55美元现金。该价格较11月10日收盘价溢价47%。
11月10日是媒体报道可能达成交易前的最后一个交易日。此项溢价使该软件公司总估值达到84亿美元。
交易结构与投资方集团
新加坡国有投资基金淡马锡参与本次收购。Francisco Partners 为交易提供支持。
高盛私人信贷为投资方集团提供100%承诺债务融资。这消除了交易中的融资不确定性。
Clearwater 董事会已投票批准此项交易。独立董事组成的特别委员会对收购要约进行了评估。
特别委员会与外部法律顾问和财务顾问合作。各方均建议接受交易条款。
首席执行官 Sandeep Sahai 表示，作为私营企业运营将能够采用不同的投资方法。公司计划整合平台并专注于另类资产。
Warburg Pincus 的 Alex Stratoudakis 表示，他们正投资于机构投资管理的愿景。目标是创建一个开放、模块化的平台。
审批流程与完成时间线
Clearwater 股东必须投票批准此项交易。监管机构也需要批准该交易。
公司预计将在2026年上半年完成交易。在审查期间，正常业务运营将继续进行。
PJT Partners 担任特别董事会委员会的独家财务顾问。Cravath, Swaine & Moore LLP 为该委员会提供法律咨询。
摩根大通是 Clearwater 的独家财务顾问。Kirkland & Ellis LLP 处理该公司的法律事务。
高盛公司为投资方集团提供咨询。Latham and Watkins LLP 担任并购法律顾问。
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 为买方提供财务法律咨询。投资方集团在财务和法律职能方面组建了经验丰富的顾问团队。
Permira 和 Warburg Pincus 均拥有发展科技公司的经验。他们的投资记录包括对软件和金融科技公司的投资。
此项私有化交易结束了持续数周的市场猜测。关于潜在交易的报道最早于11月中旬出现。
每股24.55美元的报价为当前股东提供了可观的溢价。该交易以设定价格提供了即时流动性。
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