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Jim Cramer发表看法
NVIDIA的20亿美元赌注
Bernstein以"跑输大盘"评级和56美元的目标价开始对CoreWeave进行覆盖。周三市场收盘时，该股交易价格接近79.50美元，远高于分析师的目标价。Bernstein的Madison Rezaei警告称，超大规模云服务商不太可能承诺与CRWV签订额外重大协议。CNBC的Jim Cramer建议观众选择NVIDIA而非CoreWeave。今年1月，NVIDIA向CoreWeave投入20亿美元，以每股87.20美元的价格收购了2290万股股票。
在Bernstein发布看空报告以及Jim Cramer表示他更希望投资者选择NVIDIA而非这家云基础设施提供商之后，CoreWeave的股价周四下跌了2%。
CoreWeave公司A类普通股，代码CRWV。
Bernstein分析师Madison Rezaei为CRWV设定了56美元的目标价，这意味着相对于周三79.50美元的收盘价有大约30%的下跌空间。
尽管Rezaei承认CoreWeave已成功抓住了GPU计算资源的强劲需求，但对该公司的未来轨迹仍存疑问。
Rezaei写道："鉴于选择众多，我们不相信超大规模云服务商会有动力与CRWV签订更多大型合同。"
根本的看空论点很简单：包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud在内的主要云基础设施提供商更倾向于发展自身的竞争能力，而非继续外包给CoreWeave。
Rezaei补充道："超大规模云服务商更可能尝试正面竞争，将GPU云业务作为传统云的自然延伸来争夺，从而蚕食CRWV的市场。"
Rezaei还指出，随着整个市场计算容量可用性的改善，CoreWeave可能面临来自大型云基础设施公司更大的竞争威胁。
这份研究报告发布之时，正值该股面临挑战的时期，本周该股已被卷入更广泛的科技板块抛售潮中。
Jim Cramer发表看法
在周四的节目广播中，一位来电者询问CRWV近期的下跌是否构成了买入机会。
Cramer表示怀疑。他说："伙计，你这是要入虎穴啊。我更希望你买NVIDIA。"
他引用了过去72小时内NVIDIA的多个利好催化剂，作为他更青睐这家半导体制造商的理由。
Cramer还回顾了CoreWeave故事中的一个重要章节。1月26日，他强调NVIDIA已向CoreWeave额外承诺投入20亿美元，以每股87.20美元的价格购买了2290万股。
当时，Cramer称这是"对CoreWeave的绝佳验证"，并形容该公司是NVIDIA为那些无法直接获得GPU配额的客户所青睐的芯片分销合作伙伴。
NVIDIA的20亿美元赌注
NVIDIA的巨额投资仍然是CoreWeave投资故事的核心要素。
Jensen Huang曾与CoreWeave首席执行官Michael Intrator一同出现在CNBC的"Squawk on the Street"节目中讨论这笔交易。
这笔资金注入表明，CoreWeave在人工智能基础设施生态系统中占据着战略地位——作为NVIDIA芯片向无法直接获取的客户分销的渠道。
然而，Bernstein的分析认为，随着市场动态演变，这一竞争优势可能会减弱。
该股周四下跌2%，当天的交易时段科技股普遍表现疲软。CRWV周三收于79.50美元，这意味着Bernstein的56美元目标价暗示较该收盘水平有大约30%的下跌空间。
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