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Tether 预计至2025年利润将破百亿美元，USDT增长助力显著

2026-01-31 11:01:01

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核心要点

泰达公司预计凭借其稳定币USDT的增长及相关投资，将实现可观的盈利。其持有的巨额美国国债进一步巩固了市场地位，同时黄金与比特币储备也增强了其在稳定币领域的领导力。

泰达公司2025年百亿美元盈利预测

泰达公司预测，2025年其净利润将超过100亿美元，这主要得益于其旗舰产品USDT的扩张以及战略投资。经审计的第四季度报告显示，公司财务状况稳健，拥有63亿美元的超额储备，用以覆盖与已发行代币相关的1865亿美元负债。

过去一年，USDT的流通供应量增加了500亿美元，总量已超1860亿美元，反映出市场需求的显著增长。泰达公司持有的美国国债规模已扩大至1410亿美元，其中包括隔夜逆回购协议，这使其成为全球最大的美国国债持有者之一。

泰达公司的战略投资与市场主导地位

市场观察人士指出，泰达公司将其资产多元化配置至黄金和比特币，持仓分别达到174亿美元和84亿美元，这构成了其财务韧性计划的一部分。不过，公司核心管理层及加密货币领域的知名人士尚未对这些发展发表公开评论。

泰达公司的巨额美国国债持有量，使其成为全球市场上最大的非政府债券持有者之一，这凸显了其战略性的财务地位及市场影响力。

根据市场数据，泰达币USDT价格稳定在0.99美元，24小时交易量约为1377.7亿美元，市值达1855.5亿美元，市场占有率为6.54%，这充分体现了其在加密货币生态中的重要角色。

研究分析认为，泰达公司将储备资产转向美国国债及黄金等稳定金融工具，可能有助于降低其储备资产的波动性。然而，监管审查的加强或许会对其运营环境产生影响。

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今日快讯

白银与比特币呈现截然相反的价格走势，市场对二者的评估逻辑正显著分化。受实物供应短缺导致需求激增推动，白银价格急速攀升；而比特币则因市场对紧缩政策的担忧延续弱势，展现出“宏观贝塔资产”的特性。截至2026年1月底，两种资产的市况冷暖分明。白银上周四一度飙升至每金衡盎司121美元，创下历史新高，尽管次日回落超过15%至约97美元，但其月度涨幅仍达25%，六个月涨幅为150%，年内涨幅更是超过200%。比特币则走出完全相反的轨迹。上周五交易价格约为82,800美元，日内下跌约2.2%，最近一周、两周及较去年同期的跌幅分别为7%、13%和22%。较2025年10月的历史高点126,000美元已回

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比特币在美政府停摆中保持稳定，部分山寨币走强尽管美国出现部分政府停摆，比特币价格并未出现显著波动，继续保持稳定态势。与此同时，部分山寨币反而呈现上升趋势，受到市场关注。美国参议院于周五晚间通过了一项协议，其中包括五项预算法案和一项临时支出法案。该临时法案为国会协调国土安全部预算方面的分歧提供了两周时间。尽管如此，联邦政府仍从周六上午开始进入第二次停摆。此次停摆虽是特朗普总统任期内的第二次，但观测认为其持续时间将远短于2025年创下的43天停摆纪录。联邦众议院预计将于本周一对参议院已通过的支出法案进行表决，众议院议长迈克·约翰逊预测该法案将顺利通过。特朗普总统亦公开表示了对法案的支持。市

84,000美元反弹…比特币在特朗普政府停摆中守住“数字黄金”地位

哈萨克斯坦将加密货币市场确立为战略产业并投入大规模资金政府通过国家主权基金投入35亿美元，着手建立国家加密货币储备。该计划由哈萨克斯坦中央银行下属的国家投资公司主导，相关预算已划转至中央托管机构的独立账户。储备初期将不直接购买加密货币，而是通过投资相关对冲基金的方式进行间接运作。目前已有五支基金被列为投资考察对象。国家投资公司正考虑通过风险投资基金股权投资的策略，未来进一步拓展至数字资产领域。方案亦包含仿效美国，将司法部门扣押的加密货币纳入储备。自2022年起，随着中国矿工涌入，哈萨克斯坦迅速崛起为比特币挖矿中心。通过阿斯塔纳国际金融中心进行的加密货币挖矿与交易已获合法化。此外，今年初

投入5.078万亿韩元…哈萨克斯坦启动建立“国家加密货币储备金”

比特币价格下跌导致美国现货比特币ETF创单日最大流出纪录随着比特币价格下滑，美国现货比特币交易所交易基金在1月29日录得约8.1787亿美元的资金净流出，创下历史最大单日流出规模。市场整体投资情绪因经济不确定性以及相关贸易言论的影响而迅速萎缩。数据显示，当日所有美国上市比特币现货ETF的日净流出总额达8.1787亿美元。这使得本月累计资金流入转为净流出，月度蒸发规模约为110亿美元。这与月初每日约8.4亿美元资金流入的乐观态势形成鲜明对比。主要ETF资金流向情况当日流出以贝莱德的iShares比特币信托为首，录得约3.1781亿美元净流出。随后，富达的FBTC流出约1.6805亿美

8.1787亿美元资金外流…比特币ETF遭遇成立以来最大规模净流出

比特币价格在近期持续震荡背景下，全球头部加密货币交易所宣布调整资产保障策略在比特币价格过去数月跌幅超过30%、市场情绪低迷的背景下，全球主要加密货币交易平台宣布将其“用户资产安全基金”全部转换为比特币。此举被视为该平台在恢复市场信心与展现长期投资意愿方面释放的双重信号。该交易所在周五公布的公开信中表示，计划将规模约10亿美元的安全基金资产，从稳定币全面转换为比特币。这一决策基于其将比特币视为“加密货币市场基础资产”与“长期价值存储手段”的信念，即便在市场下行周期中亦坚持此立场。转换工作预计在公告发布后30日内完成。未来，安全基金的资产将根据市场价值进行监控，并动态调整比特币占比。平台承诺

1410亿韩元债券转股…币安紧急重组SAFU比特币储备

XRP的持有结构再度引发关注。数据显示，排名前0.01%的巨鲸钱包持有数百万枚XRP，流动性呈现高度集中的态势。此次分析不仅涉及价格预测，更对网络内的影响力分布具有参考意义。

385万个XRP集中持有…揭示顶尖0.01%钱包构成“流动性支配层”

比特币期货市场热度降温比特币期货市场的交易热情有所减退。数据显示，上月比特币期货交易量降至约1.09万亿美元，创下2024年以来的最低月度纪录。专业分析机构指出，以全交易所为基准，1月比特币期货月交易量约为1.09万亿美元。这与先前每月超过2万亿美元的周期相比，交易强度明显减弱。专家认为这反映出“持续投机需求放缓与保守仓位布局”的现象。交易向头部交易所集中尽管整体交易量下降，交易仍集中在部分大型交易所。其中币安上月录得约3780亿美元期货交易量，保持行业首位。随后是约1690亿美元的OKX，以及约1560美元的Bybit。这三家交易所占据了总交易量的绝大部分，巩固了其作为主要流动性枢纽

1.9万亿美金蒸发……比特币期货交易跌至2024年新低

加密市场情绪跌至年内低点，反弹可能性反而增大有分析指出，随着加密货币市场投资情绪跌至年内最低水平，市场反弹的可能性反而在增加。区块链数据分析公司Santiment评估称，极端的投资者恐惧情绪可能成为“强劲的上涨信号”。 Santiment在周五发布的报告中表示：“当前加密市场中少数可预期的强劲看涨信号之一正是投资情绪数据。社交媒体上的极端负面反应中反而蕴藏着一线希望。”他们分析认为，当前市场中预测“下跌”的声音占据绝对多数。衡量整体加密市场情绪的“加密货币恐惧与贪婪指数”上周六录得20点，处于最差评级“极度恐惧”区间。前一交易日周五曾跌至16点，创下今年以来最低水平，这也是自去年12月19

暴跌20%…“极端恐慌”下比特币会出现反弹信号吗？

日本最大投资银行野村控股因欧洲业务亏损及数字资产市场低迷，全面加强加密货币风险管理体系野村控股虽对短期盈利波动划定了界限，但表明将维持其在加密货币领域的长期战略。该公司首席财务官森内博行在周五的业绩发布会上表示：“我们已采取措施减少加密货币风险敞口，以尽量减少剧烈的收益波动。”他随后强调：“但我们仍然相信数字资产市场的长期潜力。” 此次调整是由于野村在2023年第四季度欧洲业务出现亏损，以及收购麦格理集团资产管理业务产生的一次性费用，导致季度净利润下降。野村已完成对麦格理规模达180亿美元的美欧策略运营部门的收购，以拓展其全球资产管理能力。与此同时，野村正通过其子公司Laser Digit

1.8万亿美金蒸发...银价在特朗普提名美联储人选后暴跌35%

巨额稳定币转移引发市场关注根据链上追踪账户监测数据显示，某加密货币交易所向发行方资金库转移了约1.4085亿枚USDT，价值约1.4062亿美元。该笔资金流转通过波场区块链完成，具体用途尚未披露。市场分析指出，此类操作通常可能涉及流通量调节或新发行准备工作

币安旗下Bitfinex完成1.4亿枚USDT储备金转存

加密货币市场结构法案有望扫除长期不确定性一项有望扫除加密货币市场长期不确定性的立法案，在美国参议院正经历关键审议。若《加密货币市场结构法案》获得通过，预计将为包括瑞波币在内的众多处于监管模糊地带的加密货币带来重大变化。瑞波币价格也可能受到显著影响。法案核心：确立清晰监管框架该法案旨在为加密货币建立明确的监管框架。其核心是授权商品期货交易委员会监督现货市场，并明确对交易所、经纪商和交易商的监管规定。目前，该法案已通过参议院农业委员会的投票，在党内存在分歧的情况下，凭借共和党议员（12票赞成）与民主党议员（11票反对）的微弱优势惊险过关。预计参议院全体会议的表决时间点将在参议院银行委员会协

7票通过即定命运… XRP，美国监管法案下何去何从？

欧盟新加密税收报告指南暂未纳入DeFi 但监管"迂回"路径隐现欧盟(EU)今年实施的新加密资产税收报告指南"DAC8"，目前将去中心化金融(DeFi)排除在监管范围之外。然而，专家警告称，监管机构正试图通过利用反洗钱(AML)标准等"迂回"途径，以明确其对DeFi的监管责任。据经合组织(OECD)前顾问、现任Taxbit全球治理主管Colby Mangels透露，DAC8主要将可进行实名验证的托管机构或交易所等可识别中介作为报告对象。这些机构需根据OECD制定的"加密资产报告框架(CARF)"收集并报告用户数据。但去中心化协议目前不在上述报告义务范围内。Mangels解释道："虽然目前

13万亿市值突破... 'DeFi'退潮'DePin'崛起，DAC8监管何去何从

多类加密货币图表显示，市场正进入转折阶段当前多个加密货币图表所呈现的结构表明，市场即将进入转折阶段，持续数月的下跌趋势正接近衰竭。尽管价格仍处于主要移动平均线之下，但下跌的性质已发生变化。瑞波币已进入转折期下跌动能正在减弱，抛售压力不再加速，空头已缺乏清晰的下跌结构可资利用。数月以来，瑞波币在下降通道内形成了一系列更低的高点和更低的低点，每次反弹均迅速受阻，确认了卖方对趋势的控制。但后续抛售并未持续加强，最近一轮下跌并未形成强力的延续性蜡烛图。价格并未扩大跌势，反而在历史反应区域附近持续收敛。即使在反转迹象明确出现之前，长期下跌后的收敛形态往往是趋势即将终结的首个信号。成交量变化佐证

加密市场周评：瑞波币跌势已尽？柴犬币遭遇重创，比特币稳守8万美元关口

要点 Flow基金会销毁了874亿枚伪造代币。交易健康状况已恢复，本周处理超300万笔交易。系统实施了额外的安全增强措施，以防未来漏洞。 Flow基金会销毁874亿枚伪造FLOW代币 1月31日，Flow基金会宣布销毁874亿枚伪造的FLOW代币，标志着对2025年末影响加密货币生态系统的安全事件的补救工作已告结束。此举消除了伪造代币，维护了网络完整性，并重建了市场信心。目前Flow生态系统正专注于扩展，其单周处理交易量已超过300万笔。在2025年12月27日发生安全事件后，Flow基金会于1月31日永久清除了874亿枚伪造代币。该事件标志着旨在维护网络完整性的补救措施已完成，资产销毁过程

Flow基金会销毁874亿枚伪造代币

泰达公司2025年财务概况全球最大稳定币USDt的发行方泰达公司发布报告称，其2025年净利润较上一年度有所下滑，而持有的美国国债规模则创下历史新高。根据会计师事务所BDO编制的年终文件，该公司2025年净利润略超100亿美元，较2024年录得的130亿美元下降约23%。与此同时，其直接持有的美国国债规模增至超过1220亿美元，泰达称此为有史以来最高水平，表明公司持续向高流动性、低风险资产倾斜。同期，公司发行了约500亿美元的USDt，这凸显了在传统银行渠道之外，市场对美元计价流动性工具的持久需求。储备增长与稳定币发行扩张相结合，突显出泰达的资产负债表如何随着日益增长且依赖流动性的加密生态系

泰达币国库储备创新高，利润却现下滑

比特币现货ETF资金流向引关注截至1月30日（美国东部时间），比特币现货ETF当日录得5.1亿美元的资金净流出，这已是连续第四个交易日出现资金净流出的态势。资金流入端表现分化数据显示，当日资金净流入最多的ETF为Ark Invest与21Shares联合推出的ARKB，单日流入834万美元，其累计净流入已达14.83亿美元。资金净流入规模次之的为富达旗下的FBTC，单日流入729万美元，累计流入规模约为112.73亿美元。主要产品现显著流出另一方面，贝莱德旗下的IBIT当日出现5.28亿美元的大额净流出，成为流出规模最大的产品。目前，IBIT的累计净流入额约为619.56亿美元。市

比特币现货ETF单日净流出5.1亿美元，资金连续四日撤离

截至1月30日美国东部时间，以太坊现货ETF出现共计2.53亿美元资金净流出。数据显示，贝莱德管理的ETHA ETF净流出额最高，达1.57亿美元，该产品累计净流入规模目前为122.42亿美元。富达的FETH ETF同日录得9571万美元净流出，为第二大流出幅度。目前FETH累计净流入总额为25.74亿美元。当日以太坊现货ETF整体管理总资产约为158.57亿美元这一规模约占以太坊总市值的4.9%。截至目前，ETF累计净流入规模已超过119.75亿美元

以太坊现货ETF单日净流出2.53亿美元……贝莱德流出1.57亿美元居首

美国田纳西州议员提出建立比特币战略储备法案据媒体报道，田纳西州众议员乔迪·巴雷特已提交一项旨在建立“田纳西战略比特币储备”的法案。该法案明确允许州政府将比特币作为战略性资产进行持有。在美国部分州正考虑引入比特币储备的背景下，此举被视为州级层面推动加密货币接纳的重要进展

田纳西州众议员推动建立比特币国家储备

美国证监会推迟加密货币创新豁免政策美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯于近期表示，加密货币创新豁免政策将暂缓推出，需等待进一步研究。该决定旨在确保国会提供明确指导，同时维护投资者权益。政策推迟概况美国证券交易委员会原计划于2026年1月推出的加密货币创新豁免方案现已延期。此举源于监管机构希望对市场结构开展更深入研究，并期待获得国会更多指引。委员会主席指出，其目标是在保护投资者的前提下促进创新，并已要求团队制定针对非证券类加密资产与加密资产证券并行交易的监管框架。市场影响与延后效应政策推迟预计将对加密货币市场产生直接影响，可能延缓证券代币化及去中心化金融协议等区块链产品的推出进程，

美国证交会推迟加密创新豁免，称需深入研究

全球金融市场风险资产抛售情绪加剧全球金融市场避险情绪急剧扩散，加密货币与金属市场普遍遭遇强劲抛压。比特币跌幅相对较小，但衍生品市场出现大量杠杆头寸清算，投资者信心明显受挫。市场普跌由科技股引发此次急跌由微软人工智能投资相关消息触发。该消息导致微软股价单日重挫逾12%，并引发主要成长型科技股连锁抛售。美国股市同步走弱，标普500与纳斯达克指数双双下跌。这波行情呈现出跨资产类别的全球避险趋势，股票、大宗商品与加密货币均未能幸免。传统避险资产亦未站稳比特币当日下跌约9%，至82,800美元附近。黄金与白银分别急跌约8%和12%，显示传统安全资产亦未能发挥避险作用。杠杆清算规模显著

3亿美元清算冲击波……比特币暴跌9%回撤至82800美元

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29亿美元内部抛售遭精准狙击…Coinbase董事会面临集体诉讼

美国加密货币交易所Coinbase面临内部交易诉讼正式进入法律程序特拉华州衡平法院拒绝了Coinbase驳回诉讼的申请，认为尽管公司通过内部调查主张清白，但董事会内部的“利益冲突疑虑”并未消除。该诉讼为2023年股东提起的代表诉讼，核心指控包括CEO布莱恩·阿姆斯特朗及董事马克·安德森等人在公司首次公开募股后利用内部信息避免损失并获取不当收益。诉状指出，这些高管在2021年Coinbase上市后大量抛售持股，总规模达29亿美元，其中阿姆斯特朗售出约2.918亿美元，安德森则通过其风投公司Andreessen Horowitz处置了约1.187亿美元。诉讼焦点：直接上市方式本案争议点集中于

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Base链表情包币CLAWNCH，单日暴涨270倍

Base链上Meme币CLAWNCH日内最大涨幅达270倍基于Base链的Meme币CLAWNCH在一天内最高上涨270倍，市值一度突破970万美元，目前回调至约800万美元水平。 AI主导开发的Meme币引关注 CLAWNCH名称结合了Claw与Launch，是由moltbook平台上的AI智能体通过自主对话与开发后发布的Meme币。其核心叙事在于该项目完全由AI主导，未经过人工干预。有分析指出，该类Meme币波动性极高，投资者需谨慎应对市场风险

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650亿美元清算待决……比特币能否凭借“空头回补反弹”回升至9万美元？

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