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微软领跑云市场份额
人工智能应用持续攀升
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根据KeyBanc对经销商的调查，IT预算预计在2026年增长5.3%，高于2025年的4.6%。
30%的受访者预计公共云支出将加速增长，较第三季度上升17个百分点。
摩根士丹利调查显示，92%的首席信息官计划在未来一年内使用微软的生成式人工智能产品。
Azure在应用工作负载中保持53%的领先份额，同时80%的首席信息官计划使用Microsoft 365 Copilot。
KeyBanc维持630美元的目标股价，而摩根士丹利将微软列为首选股，尽管其股价已下跌8%。
过去三个月，微软股价下跌了8%。但两项新调查表明，随着2026年IT预算的增加和人工智能应用的加速，该公司将从中受益。
KeyBanc调查了采购IT产品并将其与服务捆绑销售的经销商。结果显示，客户预算今年预计增长5.3%，快于2025年4.6%的增速。
调查发现，对公共云服务的需求不断增长。30%的受访者预计客户在公共云上的支出将加速增长，较第三季度上升了17个百分点。
KeyBanc分析师埃里克·希斯表示，这一趋势使Azure的受益不仅限于图形处理器。多款Copilot产品也日益受到关注。更多受访者报告称已开始Copilot的试点和实际应用。
KeyBanc对该股维持“增持”评级，目标股价为630美元。
摩根士丹利第四季度的首席信息官调查支持了这种乐观前景。预计2026年软件预算将增长3.8%，略高于2025年的3.7%。
微软领跑云市场份额
摩根士丹利的调查显示，微软是IT支出份额增长最快的公司。这一结论无论从一年还是三年的展望来看都成立。
在接受调查的首席信息官中，Azure目前承载了53%的应用工作负载。预计这一领导地位在未来三年内将继续保持。
Azure人工智能成为技术高管关注的重点。37%的首席信息官预计在未来12个月内使用Azure OpenAI服务，42%计划使用GitHub Copilot。
人工智能应用持续攀升
Microsoft 365 Copilot的应用正在稳步上升。80%的首席信息官计划在未来一年内使用它。摩根士丹利指出，这标志着连续第五个季度的增长。
首席信息官预计Copilot在三年内的员工渗透率将达到61%。
摩根士丹利的调查发现，92%的首席信息官预计在未来一年使用微软的生成式人工智能产品，虽略低于一年前的95%，但仍接近全面市场覆盖。
摩根士丹利分析师基思·韦斯表示，随着生成式人工智能应用的加速和云迁移的推进，微软“仍处于最佳位置以获得越来越多的IT支出份额”。该行维持“增持”评级，并将微软列为首选股。
市场的怀疑情绪最近对微软和软件类股票造成了压力。与ChatGPT开发商OpenAI有关联的公司尤其面临压力。
高盛最近将微软的目标股价上调至655美元。该公司认为，对人工智能初创公司Anthropic和内部人工智能模型的投资，使微软的涉猎范围多元化，不再仅限于OpenAI。
关于人工智能应用速度的疑问依然存在。上月，有媒体报道称微软正在降低Microsoft 365 Copilot等企业人工智能产品的销售配额，导致其股价下跌。微软向《巴伦周刊》表示，人工智能产品的总销售配额并未降低。
KeyBanc的调查显示，处于人工智能“实验/试点”阶段的客户数量稳步增加。报告生成式人工智能已投入实际生产的受访者比例仍处于个位数的低到中段范围。
周二盘前交易中，微软股价下跌0.7%，至467.50美元。
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