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摩根斯坦利比特币ETF投资策略：超越表现的潜在回报

2026-01-09 00:51:43

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摩根士丹利比特币ETF的战略价值超越资金流入

ProCap首席投资官杰夫·帕克指出，摩根士丹利新推出的现货比特币交易所交易基金即使未能吸引巨额资金流入，仍可能带来战略性收益。他认为，这家投行进入加密货币ETF市场，更多着眼于品牌声誉和业务发展的长期潜力，而非仅仅追求基金业绩表现。

加密ETF作为战略品牌工具

帕克表示，摩根士丹利的举措表明加密货币市场的规模与商业价值远超行业内部预期，尤其在吸引新一代年轻客户方面具备巨大潜力。此举可通过塑造创新形象提升公司在金融行业的整体声誉，进而助力客户拓展与人才招募。

他还指出，该行正通过加密交易和资产代币化合作加速其ETRADE经纪业务的盈利转型，新推出的ETF有望与公司更广泛的加密资产战略形成协同效应。

分析认为可能引发行业跟随

晨星ETF分析师布莱恩·阿穆尔表示，摩根士丹利虽较晚进入加密ETF市场，仍可能通过引导现有加密客户转向自有产品获得竞争优势。他强调，大型银行推出加密ETF将进一步增强该类资产的合法性，可能推动更多传统金融机构跟进。

目前摩根士丹利与高盛、摩根大通同属全球顶级投行行列，后两者虽涉足加密投资领域，但尚未推出自有加密ETF产品。值得注意的是，摩根士丹利全球投资委员会已建议客户将投资组合的少量配置于加密货币，这反映出传统金融机构对数字资产的接纳度正在提升。

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今日快讯

全球加密交易所Bitget旗下传统金融服务TradFi交易规模快速扩张 Bitget于1月8日宣布，其于1月5日正式推出的TradFi产品单日交易额已突破200亿美元。此次交易额激增主要源于近期全球金融市场波动加剧背景下，市场对黄金、外汇、股指等传统资产的短期交易需求上升。根据最近72小时数据，交易最活跃的品种依次为黄金、道琼斯指数、纳斯达克100指数、白银及欧元/美元货币对。一体化交易平台降低参与门槛 Bitget TradFi设计允许用户通过统一界面，使用USDT交易外汇、大宗商品及指数等传统金融产品。其核心特点是加密交易者无需额外开设证券账户或通过中介机构，即可直接接入全球金融市场。

币捷TradFi日交易额突破20亿美元……黄金(XAUUSD)交易量激增

加密货币专业风投a16z Crypto在近期发布的年度展望报告中指出，加密行业的下一发展阶段将不再依赖于新区块链的涌现，而是取决于技术如何重塑市场、计算基础设施及媒体环境。 a16z预计产业将围绕预测市场的扩展、加密证明与企业系统的整合、金融领域的资金流入等方向发生变革。区块链正逐渐强调其作为基础基础设施的角色，而不仅是独立应用；加密技术的跨行业应用可能性也在持续拓宽。预测市场与人工智能融合报告预测，到2026年，预测市场将与人工智能结合，呈现规模更大、结构更复杂的趋势，同时争端解决的透明度将显著提高。此外，随着零知识虚拟机技术的发展，计算验证成本将降低，云端及消费级设备也将能够实现可验证

a16z加密领域观点："今年加密行业成败，关键在于非区块链技术的广泛应用"

预测市场拓展规模与智能水平预测市场正步入关键转型阶段。平台将大幅增加除重大选举与地缘政治事件外的各类合约，使用户能够获取细分领域结果及复杂交叉事件的实时概率。这些扩展后的市场对信息设计与透明度提出更高要求。加密技术通过可审计的透明系统为此提供解决方案，但平台在判定合约结算的客观事实方面仍面临挑战。去中心化治理机制与大型语言模型预言机正成为破局之道。人工智能代理可通过扫描全球信号识别交易机会，其或许能揭示社会事件预测的新模式。研究观点指出，预测市场与传统调研方法将形成互补而非替代关系。零知识证明突破区块链基建边界无需重复执行即可验证计算的密码学证明技术，长期以来受制于高昂的计算开销——

加密技术迈出区块链范畴：A16z预见2026三大关键趋势

稳定币支付平台Rain完成2.5亿美元新一轮融资 1月9日消息，稳定币支付平台Rain已完成2.5亿美元（约合3300亿韩元）规模的新一轮融资。本轮投资由ICONIQ领投，Sapphire Ventures、Dragonfly、Bessemer、Lightspeed及Galaxy Ventures等机构参与。至此，Rain累计融资额已超过3.38亿美元，企业估值达19.5亿美元。资金将用于全球拓展与合规布局 Rain联合创始人兼CEO法鲁克·马利克表示，本轮资金将主要用于全球业务扩展及应对监管环境。目前Rain已与Visa合作，在超过150个国家发行稳定币支付卡，持卡人可通过该卡进行消费支付

稳定币支付平台Rain，获2.5亿美元投资…企业估值达19.5亿美元

泰达币于波场网络新增发行10亿美元代币根据区块链数据平台监测结果显示，此次发行旨在应对市场需求并补充流通储备。泰达公司表示，本次发行的泰达币主要用于“库存补充目的”，可能不会立即进入市场流通

泰达在波场网络增发10亿USDT

以太坊、Solana及XRP期权合约即将到期，总值约1.407亿美元根据最大加密期权交易平台数据，截至5日，即将到期的期权未平仓合约分别为：以太坊26,207份（约8111万美元）、Solana 563份（约78万美元）、XRP 563份（约78万美元）。未平仓合约看跌/看涨比率显示为：以太坊0.75，Solana 0.14，XRP 0.14。以太坊因看涨期权（14,952份）占比较高，上涨趋势得以维持；Solana看跌/看涨比率0.14，明显偏向看涨期权；XRP同样呈现看涨倾向（看涨493份，看跌70份），看跌/看涨比率0.14，反映出强烈的上涨预期。到期时期权买方可能承受最大损失的“

【另类期权动态】以太坊·Solana·XRP期权到期1.407亿美元…看涨集中度拉响波动性警报

根据一则报道，Liquid Capital的联合创始人Jack Yi于1月9日在社交平台分享了他的SOL投资失败经历，并指出“耐心才是投资中最重要的品质”。他表示：“2023年7月26日，我们的二级投资团队在约20美元价位建立了SOL仓位，并发布了关于该生态系统的研究报告。当时我们认为SOL被低估了。”然而，此后受外部变量影响，例如FTX股票场外交易上市的消息等，市场陷入恐慌，团队在50美元以下清仓了头寸。他补充道：“随后SOL价格最高上涨了15倍，我们错过了这一机会。”他总结称，整个投资过程是对人性的考验

“错过SOL 15倍暴涨机会”…流动性资本联合创始人分享投资失败案例

市场分析师确认，“1011巨鲸”再增640万美元亏损根据链上分析师披露，在今年1月11日市场急跌后立即建立空头头寸的“1011巨鲸”近日再度确认产生约640万美元的额外损失。该投资者曾针对以太坊、比特币等主要资产进行下跌方向押注，但市场价格与预期相反逐步回升，导致其亏损进一步扩大。截至目前，该巨鲸累计支付超过540万美元的资金费率费用，其主要持仓情况如下：主要持仓详情 ETH：持有203,340.64枚（约合6.3亿美元），平均买入价为3,147.39美元，未实现亏损约980万美元； BTC：持有1,000枚（约合9,100万美元），平均买入价为91,506.7美元，未实现亏损约95.7

"1011鲸鱼"做空策略，亏损再增640万美元

根据链上分析平台数据显示，一位休眠超过两年的巨鲸投资者向去中心化衍生品交易所HyperLiquid存入了264万USDC，并使用其中约154万美元购买了59,976枚HYPE代币。目前该地址仍持有109万USDC，并已挂出额外购买HYPE代币的订单。HYPE是近期部分投资者关注的热门代币，据悉其在HyperLiquid生态系统中具备多种应用功能

时隔两年再掀波澜，巨鲸为HYPE代币豪掷264万USDC

比特币价格展望：机构投资与宏观经济环境成关键 CF Benchmarks研究总监Gabe Selby预测，受益于机构投资需求增加及宏观经济环境改善，比特币价格有望在2026年攀升至约10.2万美元水平。他指出，劳动力成本下降预示着通胀压力缓解，这可能促使美联储在2026年进一步降息，从而形成对比特币等风险资产有利的“金发姑娘”经济环境。当前比特币价格较2025年10月创下的历史峰值125,689美元已下跌约30%。数据显示，仅本周四单日，比特币现货ETF资金流出规模超过4亿美元。机构投资者成为市场重要驱动力 Selby将机构投资者视为今年市场的核心推动力量。目前美国市场共有14只比特币现货

比特币，2026年有望达到10.2万美元预测……机构需求与宏观环境将成上涨动力

模因币市场近期动态 1月9日引述CoinMarketCap数据显示，模因币总市值在过去30天内上涨7.17%，达到446.9亿美元。同期日均交易量飙升17.42%，录得47.5亿美元。模因币指基于社交媒体或在线社区传播的加密货币，其代表性案例包括狗狗币与柴犬币等

迷因币市值一月内增长7.17%……交易量同步激增

隐私加密货币Zcash开发活动降至2021年以来最低水平近期围绕该项目的治理冲突以及长期价格下跌趋势，给Zcash生态系统带来了悲观信号。市场信息平台Santiment周四通过社交媒体表示，Zcash相关开发指标已降至2021年11月以来的最低点。过去两个月，Zcash代币价格下跌约40%，仅最近一周就下跌14%，目前交易价格约为433美元。 Santiment分析指出：“开发活动增加通常意味着山寨币更可能在市场中脱颖而出；反之，创新和改进力度减弱则会增大下行风险。” 治理争议加剧开发困境 Zcash开发活动放缓与核心开发公司ECC及非营利支持机构Bootstrap之间的治理争端有关。ECC

Zcash开发活跃度创2021年以来新低，治理纷争致币价暴跌40%

现有支付结算结构的特点与局限尽管国内的支付结算系统一直保持着稳定性和可信度，但也存在结算延迟、多层级中介、国际汇款效率低下等结构性局限。因此，以韩元稳定币为基础的新型支付结算结构正受到关注。基于韩元1:1担保的部分许可型稳定币，可在金融机构的KYC及AML流程下运行，并通过基于分布式账本技术的实时最终结算，在节约成本的同时确保透明度。稳定币并非“虚拟货币”，而是作为增强现有金融基础设施效率的新货币层级发挥作用。应用韩元稳定币带来的支付方式变化稳定币的转账可在汇款的同时转移资产所有权，实现无需结算的即时支付。在卡支付领域，中间结算环节得以缩短，商户的收款

[投稿] 韩元稳定币推出带来的支付结算方式变革

基于瑞波币生态的数字资产资金管理机构Evernorth宣布与Doppler Finance达成战略合作，正式启动面向机构的流动性运用模型实验。此次合作旨在拓展基于XRP账本（XRPL）的机构级金融基础设施，是推动大规模XRP资本在链上高效运用的关键一步。 Evernorth是一家受瑞波及日本SBI集团支持的XRP资金管理企业。通过本次合作，该公司计划与Doppler共同聚焦于结构化流动性运营、资金策略及技术基础设施建设。其核心目标是开发一套“机构级流动性运营框架”，旨在实现区块链资产管理在透明度、结构化及实际经济效益上的优化。双方在声明中表示：“我们正在试验一种能将大规模XRP资本在链上进行

基于瑞波币(XRP)的Evernode与Doppler合作，启动机构流动性基础设施建设

根据市场数据分析，一位被标记为“战略交易对手”的机构投资者在过去18小时内持续对比特币、以太坊、Solana及瑞波币进行多轮仓位调整，并始终保持多头持仓。该地址的总持仓规模已增至约3.09亿美元，当前未实现收益约为40万美元。持仓历史与资金规模该投资者自去年12月起持续建立仓位，目前账户总余额已达约3110万美元。其曾在过往操作中扩大对比特币和以太坊的空头持仓，一度被视为链上最大的比特币空方力量之一。分析认为，这一地址是具有显著市场影响力的参与方，其战略性比特币持仓规模可与部分上市公司的相关操作相提并论。近期收益表现最近一周该地址实现的总损益约为正434万美元

加密货币巨鲸持超3亿美元多头仓位…聚焦BTC、ETH、SOL三大币种

加密货币衍生品交易所Aevo宣布销毁6900万枚AEVO代币 3月9日，加密货币衍生品交易所Aevo通过其官方社交平台宣布，已销毁6900万枚AEVO代币，占总供应量的6.9%。该措施依据AGP-3提案执行，旨在维持代币价值并标志着新的发展起点。第五阶段奖励计划推进中目前Aevo正处于第五阶段奖励计划实施期，该阶段将向交易者发放100万枚AEVO代币作为奖励。该奖励机制根据用户交易量，为其质押的AEVO代币提供相应倍数的激励回报。质押代币可享流动性池收益分成此外，用户通过质押AEVO代币可获得Uniswap V3流动性池的部分手续费收益。该项收益预计于2026年6月启动分配

Aevo销毁6900万枚AEVO代币，占总供应量6.9%

美国比特币与以太坊现货ETF资金在年初反弹后迅速外流新年首周反弹后，美国比特币与以太坊现货ETF资金正快速撤离。自1月第一周中旬起，总流出资金已超过10亿美元，年初的市场乐观情绪正迅速消退。据虚拟资产数据提供商SoSoValue数据显示，现货比特币ETF在1月2日及周初两日内共吸引约11.7亿美元资金流入，但从周二至周四期间，约11.3亿美元资金再度流出。以太坊ETF呈现相同趋势，自周三起流出约2.58亿美元。这一动向暴露了年初流入资金的脆弱性。市场参与者似乎将近期反弹视为不可持续的短期现象，正逐步减少风险暴露。值得注意的是，去年年末持续至今的谨慎投资情绪在年初并未减退。事实上，Coin

比特币·以太坊ETF新年首周流出1.4万亿韩元……市场预期过早降温

以太坊协议Truebit因智能合约漏洞遭受约353亿韩元损失，原生代币TRU价值近乎归零，跌幅超99% Truebit于8日通过官方渠道承认发生安全事件，并警告用户不要访问存在问题的智能合约地址。总计8,535 ETH（约合353亿韩元）被盗，TRU价格在数小时内从0.16美元（约233韩元）暴跌至0.01美元（约14韩元）以下。目前价格小幅反弹至0.03美元（约43韩元）左右。此次黑客攻击针对的是约五年前部署的"Purchase"智能合约中的价格计算逻辑。区块链安全专家指出，该合约在未经源代码验证的情况下部署，且经济防御机制薄弱，容易受到攻击。攻击者利用极高数值的输入参数，使TRU的内部

TRU代币因智能合约遭黑客攻击暴跌100%…以太坊3.53亿元被盗

加密货币交易所XT已开启ZAMA的预交易市场。当前参考价格约为0.14美元，据此估算该项目当前估值约达15.4亿美元。通过本次预交易，投资者可在ZAMA正式现货交易启动前参与买卖。 ZAMA：专注全同态加密的隐私计算方案 Zama是一家开源加密技术公司，专注于全同态加密技术。该技术为区块链与人工智能领域提供以隐私为核心的计算解决方案。Zama开发的fhEVM使以太坊虚拟机兼容网络能够运行机密智能合约，实现数据使用全流程的加密保护。此项技术有望在隐私优先的去中心化金融、支付、身份验证等多个领域得到应用

加密货币交易所XT启动ZAMA预交易…项目估值约15.4亿美元

据相关报道，韩国最高法院在2025年12月11日的判决中认定，中心化交易所托管的比特币也可依据刑事诉讼法予以扣押。此次判决维持了下级法院对一名涉嫌洗钱调查的嫌疑人所持有的55.6枚比特币进行扣押的决定。判决依据与影响最高法院解释称，比特币因其具备独立管理性、可交易性及经济价值，符合扣押对象的条件。通过此次判决，在Upbit、Bithumb等平台托管比特币的用户法律责任进一步明确，涉嫌犯罪的加密资产可在交易所直接被冻结和没收。行业意义与展望该裁决很可能成为加密货币法律解释的重要先例。预计未来交易所将被要求执行更严格的客户身份验证制度，并加强资产追踪系统的运作

最高法院判决：“交易所保管的比特币，可根据刑事诉讼法予以扣押”

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币捷TradFi日交易额突破20亿美元……黄金(XAUUSD)交易量激增

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4 分钟前
a16z加密领域观点："今年加密行业成败，关键在于非区块链技术的广泛应用"

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4 分钟前
美元/离岸人民币：美元前景目前中性——华侨银行集团

美元短期及长期展望分析美元短期内预计将在6.9740至6.9900区间内波动。长期而言，当前对美元的展望为中性，未来或于6.9660至7.0160范围内交投。 24小时观点昨日我们曾指出：“美元上行势头出现初步增强迹象，可能试探6.9950的阻力位。”同时补充道：“不排除突破该水平的可能性，但考虑到动能仍显初步迹象，进一步上涨预计难以触及7.0050。”美元昨日虽一度升至6.9956高点，但随后快速回落至6.9788低点，这一回调幅度超出预期。随着回落，美元上行压力已有所缓解。预计今日美元将在区间内震荡，大概率处于6.9740至6.9900之间。 1-3周观点我们昨日指出：“当前对美元的

14 分钟前
黄金横盘蓄势，市场静待美国非农数据

黄金价格周五窄幅震荡周五黄金交易价格变动不大，市场在格林尼治时间13:30公布的美国非农就业报告前转向谨慎。撰稿时，金价交投于每盎司4470美元附近，在周四从4400美元区域反弹后进入盘整。美元再度走强以及美国国债收益率上升也对黄金构成压力，限制了上行势头。尽管如此，受地缘政治紧张局势升级支撑，金价本周迄今仍上涨超过3%。聚焦非农就业报告即将公布的美国劳动力市场报告预计将为美联储2026年的货币政策路径提供新线索。经济学家预计美国12月将新增约6万个就业岗位，同时失业率预计将从4.6%小幅降至4.5%。一份强于预期的就业报告可能强化市场观点，即美联储有条件保持耐心。相反，若数据意外疲弱，

19 分钟前
非农数据发布前美国经济呈“金发姑娘”状态，美元走强——布朗兄弟哈里曼银行

美元延续强势走势在一系列稳健的美国经济数据支撑下，市场对美联储利率预期出现温和上修，美元兑所有主要货币持续走强。布朗兄弟哈里曼外汇分析师指出，近期多项表现适中的美国数据助力稳定利率预期，从而为美元提供支撑。非农数据与市场焦点今日公布的十二月非农就业报告将主导美联储近期政策走向。与此同时，一月密歇根大学消费者信心调查亦将受到关注。市场普遍预测本次非农新增就业人数为7万，高于十一月的6.4万；十月因政府停摆数据为减少10.5万。更能反映劳动力市场实际动能的私营部门就业人数预计为7.5万，前值为6.9万。然而关键并非就业增长总量，而在于增长的行业分布。十一月几乎所有非农增长均来自非周期性的医

19 分钟前
加密技术迈出区块链范畴：A16z预见2026三大关键趋势

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21 分钟前
稳定币支付平台Rain，获2.5亿美元投资…企业估值达19.5亿美元

稳定币支付平台Rain完成2.5亿美元新一轮融资 1月9日消息，稳定币支付平台Rain已完成2.5亿美元（约合3300亿韩元）规模的新一轮融资。本轮投资由ICONIQ领投，Sapphire Ventures、Dragonfly、Bessemer、Lightspeed及Galaxy Ventures等机构参与。至此，Rain累计融资额已超过3.38亿美元，企业估值达19.5亿美元。资金将用于全球拓展与合规布局 Rain联合创始人兼CEO法鲁克·马利克表示，本轮资金将主要用于全球业务扩展及应对监管环境。目前Rain已与Visa合作，在超过150个国家发行稳定币支付卡，持卡人可通过该卡进行消费支付

29 分钟前
纽元/美元：料将逐步下探至0.5715 —— 大华银行分析

新西兰元或延续跌势新西兰元可能继续下行，但目前似乎缺乏足够动能触及0.5715水平。长期来看，下行势头略有增强，新西兰元或逐步下探至0.5715。 24小时展望昨日我们曾指出："疲软的基本基调预示新西兰元今日或下探0.5760，重要支撑位0.5740预计不会进入视野"。实际跌势超出预期，新西兰元最低触及0.5738。尽管下行动能增强暗示汇率可能继续走低，但当前动能尚不足以支撑其触及0.5715（0.5735处存在另一支撑位）。阻力位位于0.5765，若突破0.5775则预示跌势或将止步。 1-3周展望本周三我们曾强调，新西兰元"可能在0.5740至0.5825区间内波动"。昨日汇率已

34 分钟前
维塔利克支持龙卷风现金开发者……称“代码本身不构成犯罪”

以太坊联合创始人公开声援隐私工具开发者以太坊联合创始人维塔利克·布特林近日对隐私工具“Tornado Cash”开发者罗曼·斯托姆表示公开支持，并对检方将编写代码视为犯罪的行为提出强烈抗议。据区块链专业媒体近日报道，布特林在一封公开信中为斯托姆辩护，强调其仅是进行了技术开发。斯托姆于去年八月因涉嫌共谋非法资金转移被判有罪，目前正在美国等待判决。技术行为不应被定罪布特林在信中指出：“检方并非针对软件造成的直接经济损失，而是将开发软件这一行为本身作为追责对象，这或将开创阻碍技术发展的危险先例。”他认为，类似Tornado Cash的工具是应对系统性数据滥用的必要手段。他进一步说明，自己曾

34 分钟前

ETH
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