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英伟达主导人工智能芯片市场
博通定制芯片业务增长
美光难以满足内存需求
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摩根大通在财报季前将英伟达、博通和美光列为领先的人工智能芯片投资标的
在强劲人工智能需求推动下，预计2026年半导体行业收入增长超15%
英伟达控制80-90%人工智能加速器市场，财报将于2月25日发布
博通人工智能芯片收入同比增长74%，在定制芯片市场占有55-60%份额
美光股价今年飙升40%，但高带宽内存订单仅能满足50%-67%
随着财报季临近，摩根大通发布了其首选的半导体投资标的清单。这家银行业巨头预计芯片公司在整个2026年将表现强劲。
分析师哈兰·苏尔将英伟达、博通和美光列为该公司前三名选择。摩根大通对这些股票以及Marvell Technology、Analog Devices、KLA Corp和Synopsys维持超配评级。
该公司还看好规模较小的公司MACOM Technology Solutions和Astera Labs。这些公司有望从人工智能数据中心建设中获益。
苏尔预测，大多数半导体公司将达到或超过第四季度预期。公司还应提供2026年第一季度及全年的积极指引。
摩根大通估计今年行业收入可能增长超过15%。该公司预计2025年人工智能加速器支出将超过2000亿美元，复合年增长率为50%。
人工智能加速器是用于服务器、数据中心和云平台的专用芯片。这些组件可加速人工智能应用程序和处理任务。
英伟达主导人工智能芯片市场
英伟达保持人工智能加速器市场80-90%的份额。公司将于2月25日报告其2026财年第四季度业绩。
主要云服务提供商继续推动对英伟达产品的强劲需求。该公司的CUDA软件平台有助于将客户锁定在其生态系统中。
英伟达的Blackwell平台目前正在扩大生产。下一代Vera Rubin平台预计在推出时将降低人工智能处理成本。
华尔街分析师将英伟达评为强力买入。一致目标价显示较当前水平有约43%的上涨潜力。
博通定制芯片业务增长
博通将于2月26日报告2026财年第一季度收益。该公司为大规模人工智能系统提供定制芯片和网络硬件。
博通控制定制人工智能芯片市场55-60%的份额。首席执行官霍克·坦表示，人工智能芯片销售额同比增长74%，并创下收入纪录。
该公司获得分析师的强力买入评级。华尔街认为博通股票有大约41%的上涨空间。
美光难以满足内存需求
美光将于4月1日公布2026财年第二季度业绩。由于强劲的高带宽内存需求，其股价今年迄今已上涨40%。
该公司目前仅能满足主要客户需求的一半到三分之二。这种供应限制凸显了人工智能应用对内存芯片的强烈需求。
美光获得分析师的强力买入评级。然而，在近期上涨后，374.35美元的平均目标价意味着较当前交易水平有约6%的下行空间。
摩根大通警告称，内存价格上涨可能会损害2026年晚些时候的PC和智能手机销售。尽管存在这种风险，该公司仍然对人工智能芯片需求持乐观态度。
摩根大通发布分析报告后，美国半导体股票周三上涨。在推荐名单中，英伟达和博通领涨。
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