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主要要点
年度经常性收入仍是关键指标
华尔街分析师观点
CrowdStrike将于今日（3月3日）市场收盘后公布2026财年第四季度财务业绩。
分析师预计调整后每股收益为1.10美元，收入达到约13亿美元，同比增长23%。
今年以来股价已下跌约18%，主要源于市场对AI可能颠覆网络安全订阅业务模式的担忧。
订阅业务的年度经常性收入达到49.2亿美元，同比增长23%，约占总收入的95%。
富国银行启动覆盖，给予“超配”评级，目标价450美元；分析师共识评级为“温和买入”，平均目标价510.30美元。
CrowdStrike Holdings (CRWD) 计划于3月3日今日收盘后发布其2026财年第四季度财务业绩。
市场观察人士在这家网络安全巨头经历了一段充满挑战的年初至今时期后，正予以特别关注。
分析师预期调整后每股收益为1.10美元，去年同期为1.03美元。收入预计约为13亿美元，同比增长约23%。
自1月以来，CRWD股价已下跌约18%。下跌主要源于市场担忧人工智能解决方案可能会侵蚀传统网络安全订阅服务的需求。
这些担忧在2月20日加剧，当天在Anthropic推出一款代码漏洞扫描工具后，股价暴跌8%。
首席执行官George Kurtz两天后通过LinkedIn回应了这些担忧，他表示：“人工智能是强大的。它是变革性的。它绝对能让安全变得更好。但人工智能并没有消除对安全的需求。它增加了需求。”
今年以来，该股已有八个交易日跌幅超过3%，包括就在一周多前的连续下跌。
年度经常性收入仍是关键指标
投资者关注的主要指标是订阅年度经常性收入。这个数字量化了来自Falcon平台订阅产生的价值，约占公司总收入的95%。
上一季度订阅ARR达到49.2亿美元，同比增长23%，同时新增净ARR创下纪录。
这一增长源于强劲的客户保留率、通过Falcon Flex进行的追加销售计划以及稳健的市场需求。市场参与者将寻求确认2026财年下半年是否能保持这一势头。
Falcon Flex值得密切关注。该产品以美元计价的预付承诺池取代了传统的基于模块的购买方式，简化了客户在CrowdStrike产品组合中的扩展。
富国银行观察到，这些承诺池的消耗速度比预期更快，促使客户在短至五个月的时间内就进行扩容续订。Flex目前仅渗透了现有客户群的1-3%，表明增长潜力巨大。
华尔街分析师观点
富国银行周一启动覆盖，给予“超配”评级，目标价450美元。分析师Richard Poland表示，尽管目前估值较高，但仍对其有信心，认为CrowdStrike是网络安全领域市场份额的主要赢家。
Piper Sandler将该股评级上调至“超配”，尽管年初至今有所回调，但仍维持520美元的目标价。
DA Davidson将其目标价从580美元下调至425美元，同时维持“买入”评级。该公司预计第四季度新增净ARR将在3.15亿至3.20亿美元之间，超过普遍预期。
根据TipRanks的数据，CRWD获得“温和买入”的共识评级，其中包含20个“买入”评级和7个“持有”评级。510.30美元的平均目标价意味着较当前水平有约32.6%的上行潜力。
CrowdStrike最近推出了FalconID，这是一种旨在应对网络钓鱼攻击和凭据滥用的多因素身份验证解决方案。该公司还透露正在与VAST Data合作，以便在整个AI基础设施中嵌入安全功能。
该机构将于3月18日在华盛顿特区举办第三届年度Fal.Con Gov会议。
在今日财报发布前，CRWD股价为384.86美元，市值约为970亿美元。
