关键要点
资本结构与财务状况
管理团队
在宣布与美国海洋矿业公司合并后,奥德赛海洋勘探公司的股价飙升超过82%。
此次交易将创立一个合并实体,估值约10亿美元,专注于深海关键矿物开采。
筹集的总资本超过2.3亿美元,其中包括逾1.5亿美元的新私募融资,以及美国海洋矿业公司今年早些时候获得的7500万美元融资。
在交易完成前,奥德赛将执行1比25的反向股票分割,并剥离其在墨西哥的PHOSAGMEX磷酸盐业务,从而消除约6000万美元的债务。
新成立的实体将在纳斯达克上市,股票代码为"AOMC",预计在交易完成时(预计在2026年第二季度末或第三季度初)将维持超过1.75亿美元的现金储备。
周三,奥德赛海洋勘探公司的股价大幅飙升,此前该公司披露了与美国海洋矿业公司的战略合并计划,将组建一家估值估计达10亿美元的深海关键矿物企业。
据知情人士透露,由前力拓首席执行官汤姆·阿尔巴内塞领导的深海勘探公司美国海洋矿业,正通过反向合并的方式与奥德赛合并。
该公告于周三市场开盘前发布,推动奥德赛股价在交易时段内上涨超过82%。市场活动急剧增加——交易量超过8500万股,与约340万股的典型三个月平均日交易量相比大幅增加。
新合并的组织将采用美国海洋矿业公司的身份,并计划以"AOMC"为股票代码在纳斯达克上市。
这一战略组合将奥德赛在海上作业领域长达三十年的丰富经验,与美国海洋矿业公司雄厚的资本资源和多元化的国际资产持有相结合。美国海洋矿业公司已获得勘探许可证,覆盖超过50万平方公里的前景广阔的深海区域,这些区域富含含有镍、钴、铜和锰等有价值元素的多金属结核。
合并后实体的资源基础包括库克群岛专属经济区内三个授权勘探区中的两个,以及根据美国《深海海底硬矿物资源法》提交的勘探许可申请,估计资源量超过14亿吨。
该协议采用全股票交易结构。在最终完成前,奥德赛将实施1比25的反向股票分割。预计交易完成时的流通股总数将达到约9.21亿股。
资本结构与财务状况
此次合并包含了来自机构和战略支持者超过1.5亿美元的新私募资本,此外还有美国海洋矿业公司于2月成功完成的7500万美元的IPO前融资。募集的股权资本总额超过2.3亿美元,预计合并后的组织在交易完成时将持有超过1.75亿美元的现金。
在交易最终完成前,奥德赛打算出售其PHOSAGMEX墨西哥磷酸盐业务。预计此次剥离将消除公司资产负债表上大约6000万美元的未偿负债。
代表奥德赛已发行股份约30%的股东已签署投票支持承诺,赞同拟议的交易。
管理团队
合并后的企业将由曾担任力拓首席执行官的主席汤姆·阿尔巴内塞领导,马克·贾斯特将担任首席执行官,他带来了在摩根大通和高盛担任高管职位的经验。mikeroweWORKS基金会的创始人迈克·罗维作为创始投资者和特别顾问参与其中。
两家公司的董事会均已一致批准了此项交易。在完成前,仍需获得监管批准和股东批准,目标完成时间为2026年第二季度末或第三季度初。
TipRanks的人工智能分析师Spark此前给予奥德赛"中性"评级,目标价为80美分,理由是对其财务表现和负面的技术动量指标的担忧。截至周三开盘前,奥德赛股价年内下跌了57.58%,但在过去十二个月期间仍上涨了154.28%。


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