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Arista Networks：人工智能顺风与战略客户胜利
超大规模投资环境
Arista Networks：人工智能顺风与战略客户胜利
Evercore ISI 将 Arista Networks 和 IBM 列为战术性跑赢大盘评级，以迎接第一季度财报发布。IBM 的财报定于 4 月 22 日公布；分析师预测其营收可能达到近 156 亿美元，每股收益约 1.81 美元。Arista Networks 将于 5 月 5 日公布业绩；预测显示其营收可能超过 26.1 亿美元，每股收益超过 0.81 美元。Arista 已与 Anthropic 和 Google 达成新合同，其 XPO 平台于 3 月首次亮相。预计到 2026 年，五大超大规模企业的资本支出总额将达到约 7000 亿美元，年增长率达 65%。
Evercore ISI 的 Amit Daryanani 已将 Arista Networks 和 IBM 纳入该投资公司的战术性跑赢大盘名单。此举在时间上与两家公司即将发布的第一季度财务报告形成了战略配合。
Daryanani 将这两家科技公司描述为有望实现"业绩超预期并上调指引"的情景，表明他预期它们将超越华尔街预测，同时提高其未来业绩指引。
IBM 将于 4 月 22 日公布其季度业绩。Evercore 的分析表明，这家科技巨头将超越华尔街对其 156 亿美元营收和每股 1.81 美元收益的预期。
Daryanani 强调，普遍的分析师预测意味着季度营收将环比收缩 21%。这将比 IBM 历史上在第一季度通常经历的百分之十几的降幅更为显著。
IBM 提前完成了对 Confluent 的收购。根据 Evercore 的观点，这笔交易应对其软件部门收入增长产生积极贡献，尽管幅度有限。
该研究公司预计 IBM 将相应上调其 2026 年按固定汇率计算的收入预测。Evercore 的内部模型预测，整个财年按固定汇率计算的增长将超过 5%，软件部门的增长将超过 10% 的门槛。
Arista Networks：人工智能顺风与战略客户胜利
Arista Networks 将于 5 月 5 日公布其业绩。Evercore 预测，这家网络专业公司的季度营收将超过 26.1 亿美元的华尔街目标，每股收益将超过 0.81 美元。
该公司将这一预期中的优异表现归因于人工智能基础设施需求的加剧以及企业客户领域持续的强劲势头。
Evercore 进一步预计，Arista 将给出的第二季度营收指引会高于当前华尔街 27.8 亿美元的共识。至少，该公司预计 Arista 将把其全年营收指引从现有的 112.5 亿美元基准向上提升。
Arista 已从 Anthropic 和 Google 获得了新的业务，从而使其客户组合在原有基础上更加多元化。Evercore 认为这些是新增的收入机会，将支撑其持续扩张。
今年三月，Arista 推出了其 XPO 产品线。Evercore 视该平台为一个重要的增长催化剂，因为网络基础设施正从 800 吉比特向 1.6 太比特的传输速度过渡。
超大规模投资环境
Evercore 的 Daryanani 指出，五大主导性超大规模云基础设施提供商的资本投资总额预计到 2026 年将达到 7000 亿美元。
这一支出水平意味着年增长率约为 65%。此轮基础设施投资周期的规模为 Arista 的收入增长轨迹提供了强劲的顺风。
Evercore ISI 对 Arista Networks 股票维持"跑赢大盘"评级，目标价为 200 美元。
Arista Networks 将于 5 月 5 日发布其 3 月份季度财务业绩，而 IBM 将于 4 月 22 日报告其季度业绩。
