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KeyBanc 将亚马逊的目标股价从 285 美元上调至 325 美元，这意味着在当前交易水平上有约 30% 的潜在上涨空间。
该公司的分析师贾斯汀·帕特森指出，AWS 业务扩张加速至约 30% 是主要的催化剂。
其他增长催化剂包括通过 Anthropic 获得的人工智能发展势头、持续的杂货业务表现，以及亚马逊 Leo 卫星计划。
围绕盈利能力的短期担忧源于高涨的燃油费用和与伊朗相关的航运中断。
亚马逊股价周一下跌 0.9%，至 248.28 美元，比 2025 年 11 月创下的历史收盘峰值仅低 1.4%。
亚马逊在上周末获得了 KeyBanc 的乐观评估，但投资者在周一并未表现出太大热情。
KeyBanc 的分析师贾斯汀·帕特森将亚马逊的目标股价从之前的 285 美元上调至 325 美元，同时维持其"增持"评级。基于周一 248.28 美元的收盘价，这一新目标意味着约 30% 的潜在涨幅。
亚马逊公司, AMZN
帕特森投资论点的核心围绕 AWS 的表现展开。他将云业务部门迈向约 30% 增长的轨迹描述为"本季度的关键故事"，并强调了其基础设施的扩展和令人印象深刻的客户获取渠道。
Anthropic 在该分析中受到了特别关注。KeyBanc 估计，AWS 约占 Anthropic 总支出的 60%，这家 AI 公司加速增长的订阅收入被视为亚马逊云业务的"一个重要的推动力"。
帕特森还将其 2026 年收入预测上调了 1%，2027 年预测上调了 2%。他更新后的模型预计，到 2027 年每股收益将接近 10 美元，其 325 美元的目标价是基于该预测的 33 倍市盈率。
超越云业务
分析师指出了另外三个值得投资者关注的催化剂。杂货业务持续表现出韧性。亚马逊的卫星宽带项目 Amazon Leo 正准备部署。而亚马逊收购 Globalstar 则提供了关键且额外的频谱资源。
"鉴于早期赢得了大客户、并购活动以及更多成功的发射，我们认为 Amazon Leo 在市场上作为替代选择有望获得青睐，" 帕特森写道。
其他金融机构也持类似乐观态度。Truist Securities 基于 AWS AI 整合的因素，维持 285 美元的目标价。TD Cowen 则设定了 300 美元的目标价，预计 2026 年第一季度收入将超出市场预期。
地缘政治紧张局势带来逆风
情况并非完全乐观。伊朗冲突在霍尔木兹海峡航运通道造成了瓶颈，并推高了燃油费用。帕特森预计这些挑战将影响亚马逊第二季度的前景。
亚马逊已经采取了行动。该公司最近对第三方市场卖家实施了 3.5% 的燃油附加费，帕特森认为这提供了部分保护。
KeyBanc 对整体上半年的盈利能力持保守态度，指出汽油价格和 Amazon Leo 基础设施支出是暂时的障碍。
周一，在美国与伊朗地缘政治担忧升级导致市场普遍疲软的背景下，AMZN 股价下跌 0.9%，至 248.28 美元。
该股上周五收盘价为 250.56 美元，与 2025 年 11 月创下的历史收盘纪录仅相差 1.4%。
亚马逊预计将于 4 月 29 日公布第一季度财务业绩。
