英伟达（NVDA）股票：顶尖半导体分析师预测营收将超预期飙升20%_新闻

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英伟达（NVDA）股票：顶尖半导体分析师预测营收将超预期飙升20%

2026-07-01 22:44:49

关键要点

领先的半导体分析机构SemiAnalysis预测，英伟达2027财年下半年的数据中心收入将超出华尔街共识预期20%。
影响HBM4内存生产的供应链瓶颈已成功解决。
Vera Rubin于6月1日启动全面生产，交付时间定于2025年秋季。
周三开盘时，NVDA股价报收200.09美元，6月跌幅超过11%。
华尔街维持"强力买入"评级，共识目标价为303.84美元。

英伟达股价表现与市场观点

英伟达股价周三开盘报200.09美元，延续了6月超过11%的深幅下跌。然而，知名半导体研究机构SemiAnalysis认为，近期的回调可能反应过度。

Vera Rubin生产势头

英伟达已于6月1日启动Vera Rubin的全面生产，客户出货计划于2025年秋季开始。主要超大规模云平台已承诺部署，包括AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、Oracle Cloud、CoreWeave、Lambda、Nebius和Nscale。

Vera Rubin采用HBM4内存技术，与前代HBM3e标准相比，带宽容量提升约三倍。这一增强对于训练和运行大规模AI模型的企业至关重要。

科技出版物DigiTimes此前表示，从Blackwell到Vera Rubin架构的过渡应在2026年第二季度完成，这将使英伟达在下半年占据有利战略位置。SemiAnalysis在X平台上表示："我们看到英伟达今年下半年将大幅增长。"

机构动向与财务表现

尽管散户投资者在6月减少了头寸，但机构投资者却在悄然增持。Oak Family Advisors在第一季度将其英伟达持仓扩大了29.1%，增至16,469股，价值约287万美元。Blue Trust Inc.同样增加了敞口，持股增长27.3%至186,451股。Eagle Capital Management在此期间大幅增持486.9%，尽管起点较低。

目前机构持有NVDA流通股的比例已达65.27%。英伟达最新季度财报验证了这些机构投资的正确性：这家芯片制造商实现每股收益1.87美元，超出华尔街预期的1.76美元；营收达到816.1亿美元，超出预期的784.2亿美元，同比增长85.2%。管理层还将季度股息从0.01美元提高至0.25美元，并批准了800亿美元的股票回购授权。

华尔街分析师情绪依然明确看涨。TipRanks报告显示，过去三个月的评级由36个买入建议和1个持有建议组成，共识评级为"强力买入"，平均目标价为309.33美元，意味着较当前交易水平约有55%的上涨潜力。MarketBeat的汇总数据显示，基于3个强力买入、48个买入和3个持有评级，"买入"共识的均价目标为303.84美元。富国银行维持"增持"评级，目标价315美元；Robert W. Baird给出了最为激进的500美元目标价；Truist Financial最近将目标价上调至307美元。

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