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核心要点
在过去的30天里，Circle（CRCL）股价飙升115%，目前交易价格接近132美元。其第四季度营收与储备收益合计达7.7亿美元，同比增长77%；调整后营业利润更是暴涨412%。公司首席执行官杰里米·阿莱尔指出：“华尔街开始理解我们了。”这标志着投资者对Circle作为金融基础设施角色的认知正在深化。
伯恩斯坦分析师维持“跑赢大盘”评级及190美元的目标价，并强调全球稳定币使用量增长的“有力证据”。Clear Street则将目标价从136美元上调至152美元，赞誉Circle是“值得信赖、合规的基础设施层”。
华尔街上调目标价并重申信心
伯恩斯坦分析师高塔姆·丘加尼周三重申了对Circle的“跑赢大盘”评级，并保持190美元的目标价。若达成此目标，意味着较当前估值仍有约43%的上升空间。丘加尼指出，全球稳定币采用率加速提升存在“有力证据”，其中消费者对企业的交易量年增长率高达131%。与稳定币关联的Visa卡已占分类支付价值的24%。
此外，丘加尼强调了一个乐观投资者期待已久的进展：Circle的股票交易正开始与加密货币估值脱钩，转而更直接地反映公司自身的基本面。与此同时，Clear Street在维持“买入”评级的同时，将目标价上调至152美元。该机构将万事达卡以18亿美元收购BVNK的交易解读为传统机构应对区块链渗透加剧的“防御性举措”，并认为这证实了区块链是“更快速、更廉价、全球化且24×7运行的下一代金融轨道”。Clear Street表示，这一进展使其对Circle作为合规基础设施基础的信心“逐步增强”。
Arc区块链平台与战略联盟
Circle于去年秋季推出了Arc，这是一个开放的第1层区块链基础设施，旨在促进链上经济活动。该网络已成功吸引贝莱德、Visa和
等作为战略合作伙伴。去年12月，Circle与TurboTax背后的公司Intuit达成了一项多年协议，以利用其稳定币基础设施提供先进的金融服务。
特朗普总统签署的《GENIUS法案》为行业提供了额外动力。该法案为以美元等有形资产支持的数字资产建立了监管框架，为Circle等公司带来了更清晰的运营环境。目前，Circle的股价仍显著低于2025年底创下的约300美元的历史高点。Clear Street新设定的152美元目标价，意味着较当前价位仍有约14%的上涨空间。
