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关键要点
博通预计AI订单流水将达1000亿美元
AMD致力扩展数据中心业务
美国银行分析师将英伟达、博通和AMD列为人工智能计算领域首选投资标的，目标价分别设定为300美元、450美元与280美元。
法国人工智能企业Mistral AI获得8.3亿美元融资，用于采购约13,800颗英伟达GB300 GPU，预计将产生约5.75亿美元的半导体收入。
博通已与OpenAI达成芯片开发合作，并披露其2027财年AI订单金额预计将超过1000亿美元。
Aletheia资本预测AMD数据中心业务规模将从2025年的170亿美元增长至2028年的770亿美元。
2025年第四季度全球云基础设施支出达1109亿美元，同比增长29%。
在全球人工智能基础设施投资加速的背景下，美国银行分析师明确将英伟达、博通和超威半导体列为人工智能计算领域的优先投资选择，并为每家半导体制造商设定了具体价格目标及潜在挑战评估。
根据Omdia研究数据，2025年第四季度全球云基础设施支出攀升至1109亿美元，同比增长达29%。预计2026年还将实现27%的增长。
美国银行为英伟达设定了300美元的目标价，相当于该公司2027年预期收益的28倍。该机构强调英伟达在AI计算硬件和网络基础设施领域的主导地位是其主要增长动力。
在英伟达GTC大会后，Cantor Fitzgerald重申其“超配”评级并维持300美元的目标价。
法国人工智能开发商Mistral AI为市场注入看涨动力。该公司通过债务融资筹集8.3亿美元，用于在巴黎郊区建设数据中心，该中心将部署13,800颗英伟达GB300 GPU。行业分析师估算此次采购可为英伟达带来约5.75亿美元的半导体收入。
太空技术企业Starcloud以11亿美元估值完成1.7亿美元融资。该公司此前已将一颗英伟达H100 GPU部署至轨道运行，并计划今年发射搭载完整GPU集群的第二颗卫星。
3月16日，英伟达发布了Space-1 Vera Rubin计算模块，该模块设计用于在轨道环境中直接进行数据处理，而无需将原始信息传回地面设施。英伟达尚未公布该模块的出货时间表。
博通预计AI订单流水将达1000亿美元
美国银行为博通设定了450美元的目标价，相当于其2027年预期收益的26倍。该机构强调博通具备两位数的收益增长潜力及强大的自由现金流生成能力。
博通近期与OpenAI签署多年协议，成为其芯片开发合作伙伴，双方将共同设计10吉瓦定制化AI加速器。该半导体公司还与谷歌、Meta、亚马逊、微软及Anthropic建立了类似的定制芯片开发合作关系。
公司管理层透露，已为2027财年锁定超过1000亿美元的AI芯片订单。预计下一季度AI半导体收入将达107亿美元。
博通还与美国国防信息系统局签订了为期9.7亿美元的五年期协议，并已开始其Tomahawk 6交换芯片的量产。
AMD致力扩展数据中心业务
美国银行为AMD设定了280美元的目标价，强调其在AI领域的增长势头及CPU市场份额的扩张。
Aletheia资本维持“买入”评级，目标价为330美元。该投资机构预计AMD服务器CPU收入在2025年至2028年间将以45%的年复合增长率增长。
数据中心收入预计将从2025年的170亿美元增长至2028年的770亿美元。
AMD与Celestica合作推出Helios机架级AI平台，并与Adeia公司达成多年许可协议，解决了双方所有未决的法律纠纷。
苏姿丰博士获任美国总统科学和技术顾问委员会成员。AMD管理层表示，由于存储组件成本上升，其对客户和游戏业务部门持保守展望。
