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半导体部门经历显著增长
正考虑外部客户销售
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安迪·贾西在他最新的股东信函中驳斥了对人工智能投资泡沫的担忧。
AWS的人工智能产品年收入已超过150亿美元，约占AWS总销售额的10%。
该公司的自有半导体部门已将年化营收规模扩大至超过200亿美元，实现翻倍增长。
据贾西称，这些芯片的外部销售额未来可能达到500亿美元——与博通人工智能半导体业务的规模相当。
这家电商巨头概述了计划在2026年前投入2000亿美元的资本投资，主要针对人工智能基础设施。
在最新致股东的年度信中，亚马逊首席执行官安迪·贾西有力地捍卫了公司激进的人工智能支出战略。
“我深信，至少对亚马逊而言，答案是否、否、是。”贾西在回应关于人工智能炒作、泡沫风险及投资回报潜力的担忧时如此表示。
周四的股东信标志着亚马逊首次公开量化其AWS人工智能业务的收入。根据第一季度业绩计算，该部门目前的年化收入已超过150亿美元。
这一数额约占AWS整体1420亿美元年收入轨迹的10%。市场观察者和金融分析师长期以来一直期待这一财务透明度。
据贾西称，与人工智能相关的收入正在快速增长，AWS的扩张主要受限于全行业的产能短缺，而非需求不足。
这家总部位于西雅图的科技巨头今年已拨出2000亿美元用于资本支出，其中大部分分配给了专注于人工智能的基础设施。这项巨额投资最初令股东感到不安，并加剧了关于行业过度支出的猜测。
贾西直接反驳了这些担忧。“我们并非基于预感进行投资，”他强调，并指出亚马逊已经获得了覆盖2026年预定AWS资本支出相当大部分的客户协议。
半导体部门经历显著增长
贾西信中最重大的披露之一是关于亚马逊自有芯片业务的信息。该部门——涵盖Trainium AI加速器、Graviton中央处理器和Nitro网络组件——其营收规模已翻倍，每年超过200亿美元。
这较亚马逊在第四季度财报中报告的100亿美元基准有了大幅跃升。
贾西进一步阐述道，如果亚马逊今年将所有内部生产的芯片销售给外部客户，该部门可能产生500亿美元的年收入。
相比之下，博通的人工智能芯片部门预计仅本季度就将产生约107亿美元的收入。博通的市值达到1.66万亿美元，其半导体业务贡献巨大。
正考虑外部客户销售
贾西暗示亚马逊最终可能将其芯片直接出售给第三方买家，从而与目前供应亚马逊的英伟达和博通等公司形成竞争。
“对我们芯片的需求如此之大，未来我们很可能会向第三方出售整机架的芯片，”他表示。
谷歌此前已探索过类似的方法。去年十月，该公司宣布了一项协议，将向Anthropic提供一百万颗定制人工智能处理器，这是一项价值数百亿美元的协议。
路透社上个月还披露，贾西在一次内部会议上告知，AWS收入最终可能达到每年6000亿美元——是他先前预测的两倍——主要受人工智能服务推动。
与此同时，亚马逊最近几个月已裁减了约30,000个职位，淘汰了表现不佳的业务部门，并对疫情期间的 staffing 水平进行了调整。
股东信发布后，亚马逊股价在盘前交易时段上涨约1.5%。
