Western Digital股票获多家机构看涨财报公布前目标价获上调_新闻

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Western Digital股票获多家机构看涨财报公布前目标价获上调

2026-04-28 01:34:19

核心要点

随着西部数据公司（WDC）即将于4月30日公布其2026财年第三季度财务业绩，这家数据存储巨头获得了三位华尔街知名分析师的再度支持。本周，美国银行、Wedbush以及Cantor Fitzgerald均上调了其目标股价，三方观点汇聚成一个核心共识：硬盘供应紧张与人工智能基础设施需求的爆发式增长。

WDC的股价在过去十二个月内实现了约900%的惊人涨幅，目前交易价格约在404美元，正逼近其52周高点416美元。

分析师普遍预期，这家存储制造商在2026财年第三季度将实现每股收益2.40美元，同比增长76.5%。营收预期为32.5亿美元，年增长率约为42%。

Wedbush的分析师Matt Bryson做出了最乐观的修正，将其目标股价从320美元大幅上调至530美元，同时维持“买入”评级。Bryson强调，硬盘行业在进入2026年时面临显著的供需失衡，且这一状况持续加剧。他指出，爆炸性增长的人工智能基础设施投资，以及AI训练和推理操作不断扩大的数据需求，是主要的推动力。他预计，即使需求持续加速增长，制造能力的限制仍将维持供应紧张的局面。对于即将发布的季度报告，Bryson预测WDC的近线硬盘出货量将达到760万台，硬盘平均销售价格将上涨6%，毛利率将扩大140个基点至47.5%。不过，他也承认存在潜在的短期障碍，指出制造瓶颈、长期供应承诺以及与存储器相关的挑战可能会限制近期的上涨势头。

来自美国银行和Cantor的更多看涨观点

美国银行的Wamsi Mohan将其目标股价从415美元上调至495美元，并维持“买入”评级。Mohan强化了供应受限的论述，将其描述为一场根本性的市场转变，而非短暂现象。他预计需求将持续超过可用供给，并保持定价能力。Mohan的乐观情景尤其值得注意：他预测到2028年，公司每股收益有望达到33美元，每太字节价格以12%的三年复合年增长率达到20美元，营业利润率将扩大至55%。

Cantor Fitzgerald同样将其目标价从420美元上调至500美元，同时维持“增持”评级。该公司预计，从9月当季开始，毛利率可能达到50%或以上，到2028年底可能逐步升至60%。Cantor将其2026年营收预测上调至147亿美元，每股收益为12.55美元，两者均超过市场普遍预期。展望2027年，该公司预测营收将达到182亿美元，每股收益为18.50美元。