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关键要点
人工智能中CPU日益重要
华尔街调高价格预期
英特尔交出超预期季度业绩
英特尔第一季每股收益达0.29美元，远超分析师预测的0.01美元；季度营收达135.8亿美元，大幅超过预期的123.2亿美元；数据中心业务收入同比增长22%，突破50亿美元大关；公司CEO陈立武强调CPU已成为人工智能系统中不可或缺的协调组件；INTC股价触及52周高点87.10美元，促使KeyCorp将目标价上调至110美元。
英特尔近期交出了令人印象深刻的季度成绩单，获得了投资者的广泛关注。
这家半导体巨头公布2026年第一季每股收益为0.29美元，大幅超出华尔街普遍预测的0.01美元。季度总收入达到135.8亿美元，轻松超过预期123.2亿美元，超出逾10亿美元。财报发布后股价急速攀升，触及52周高点87.10美元。
对于近年来在竞争中苦苦追赶的英特尔而言，这些业绩标志着重大转折。
数据中心业务成亮点
真正的亮点来自英特尔数据中心业务部门。该部门营收超过50亿美元，同比增长22%。这一增长的动力源于AI硬件领域中一个出人意料的因素——对中央处理器需求的增长。
虽然图形处理器一直是AI硬件讨论的焦点，但随着企业开发更复杂的自主AI应用，CPU正在重新占据核心地位。在财报电话会议上，CEO陈立武明确表示：“CPU现已成为整个AI技术栈的协调层和关键控制平台。”
人工智能中CPU日益重要
自主AI平台——这些能够自主检索数据、做出决策并执行复杂多阶段操作的精密系统——在很大程度上依赖于CPU驱动的协调。图形处理器负责密集的推理计算，而中央处理器则管理不同任务与自主代理之间的协调与通信。
在这些应用中，GPU与CPU的部署比例已从8:1缩减至4:1。陈立武预计这一比例最终可能接近1:1，预示着CPU需求将大幅扩张。
在这一演进格局中，英特尔拥有战略优势。公司内部同时设计和制造处理器，包括生产芯片制造所需的硅基板。这种垂直整合带来了显著的竞争优势。
英特尔近期通过结构化债券发行融资，完成了对其位于爱尔兰的Fab 34制造设施剩余49%股权的收购。这一战略举措增强了其生产能力，并彰显了对其财务状况的信心。
华尔街调高价格预期
超预期的业绩促使多位分析师上调目标价。KeyCorp将目标价从70美元上调至110美元，同时维持“增持”评级。摩根士丹利将目标价从56美元上调至73美元，保持“中性”立场。DA Davidson将预测从45美元上调至77美元，给予“中性”评级。
Northland Securities将其2026财年每股收益预期调整至0.58美元，2027财年调整至0.74美元，在维持92美元目标价的同时保留“跑赢大盘”评级。
然而部分分析师仍持怀疑态度。Rosenblatt Securities维持“卖出”评级，仅将目标价从30美元上调至50美元。巴克莱银行也表示谨慎，指出涨势可能过度。分析师共识评级为“持有”，平均目标价72.98美元。
在追踪INTC的40位分析师中，11位给予买入评级，25位建议持有，4位建议卖出。
机构持股方面，Van ECK Associates持有超过5500万股英特尔股票，估值约18.6亿美元。三井住友信托集团持股超过1160万股。
英特尔提供2026年第二季每股收益指引为0.20美元，而全年分析师共识预测为每股0.17美元。
周三开盘股价报84.52美元，公司市值维持在约4220亿美元水平。
