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美国银行恢复覆盖并持看涨立场
时间线与发展里程碑
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Wedbush分析师Daniel Ives对Oklo股票维持"跑赢大盘"评级，目标价定为110美元，暗示潜在上涨空间约65%。
美国能源部选择Oklo在过剩钚利用计划框架内进行高级别谈判。
美国银行于5月22日恢复覆盖，给予"买入"评级和80美元目标价，强调公司一体化商业模式。
公司与Meta签订了具有约束力的1.2吉瓦电力供应协议，另有超过14吉瓦的非约束性承诺开发管道。
分析师共识反映"温和买入"立场，基于11个买入和7个持有建议，平均目标价为90.07美元。
Oklo股票重新获得分析师关注，Wedbush分析师Daniel Ives设定的110美元目标价暗示未来一年约有65%的升值潜力。股价目前交易在66美元附近。
Ives在华尔街分析师中排名前3%，对OKLO给予"跑赢大盘"评级。其乐观展望基于公司建设、拥有和运营核设施的一体化方法，他认为这建立了可靠收入渠道并简化了核监管流程。
推动Ives分析的近期催化剂是美国能源部决定推进Oklo参与过剩钚利用计划谈判。另有四家先进核企业获得类似认可。
该联邦计划旨在将过剩钚库存转化为下一代反应堆可用燃料。Oklo的参与包括与Newcleo合作——Oklo主导钚转化工作，Newcleo则提供燃料开发专业知识及可能20亿美元的项目融资。
Ives将能源部的指定描述为政府对2025年10月首次披露的Newcleo联盟的正式认可。该选择还为Oklo建立了第四条燃料供应路线，补充了高丰度低浓铀浓缩、乏燃料后处理和A3F制造计划。
然而，Ives保持了平衡观点。他将能源部公告视为对Oklo燃料多样化工作的战略增强而非立即的商业突破，承认最终协议和监管许可尚未完成。
美国银行恢复覆盖并持看涨立场
5月22日，美国银行分析师Rinny Singh恢复覆盖，给出买入建议和80美元估值目标。该预测显示从当前交易水平存在超过17%的上行机会。
美国银行强调Oklo端到端一体化结构可能在小模块化反应堆市场形成竞争优势。该投行还引用了一月与Meta签订的具有约束力的1.2吉瓦电力供应合同作为实质性商业动能的证据。
通过非约束性客户协议，Oklo总开发管道超过14吉瓦，按已获容量计算使其成为新兴小模块化反应堆行业的重要参与者之一。
时间线与发展里程碑
Oklo在爱达荷国家实验室的首个Aurora反应堆装置仍计划于2027年底至2028年初完成。该组织还追求在2026年7月4日实现临界——标志其计划首次受控持续核反应。
Ives澄清能源部的发展计划未改变该部署时间表。但他指出，若能将过剩钚成功转化为过渡燃料，可在最终协议达成后减轻这些早期装置的燃料供应不确定性。
华尔街共识评级为"温和买入"，包括11个买入建议和7个持有评级。平均目标价达90.07美元，显示从当前估值约有35%上行潜力。
不断扩展的人工智能基础设施领域正推动对可靠大规模发电的需求，Oklo与Meta等超大规模运营商达成的既定协议证明其有能力满足这一新兴需求。
