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红帽成为焦点
英伟达与戴尔合作提供额外动力
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该公司在周一的交易中以320.42美元收盘，上涨7.6%，创下历史最高收盘价，同时公司市值首次突破3000亿美元里程碑。
巴克莱银行以“增持”评级和350美元的目标价开始覆盖该股，强调其企业软件业务而非量子计算计划。
这家科技巨头获得了英伟达Vera Rubin AI加速器的合作伙伴角色，涵盖系统集成、云基础设施和安全AI数据存储解决方案。
包括巴克莱、奥本海默、Evercore ISI和花旗在内的多家华尔街机构强调，其软件套件具有显著的“粘性”，深深嵌入大型受监管机构中，这些机构很少迁移平台。
在过去四个交易日中，股价上涨了约30%，创下了该公司交易历史上最强劲的四日表现，这得益于量子计算进展和政府支持。
该公司的股价经历了一轮非凡的上涨。该公司在周一以320.42美元收盘，攀升7.6%，创下新的历史收盘记录。这一里程碑推动公司市值首次突破3000亿美元大关。
这家科技先锋在仅仅四个交易日内实现了接近30%的涨幅，这是其历史上史无前例的四日表现。
近期的许多关注都集中在量子计算的发展上。联邦当局宣布提供20亿美元资金以加强美国的量子供应链基础设施，其中大部分资金将流向该公司。此外，该公司已承诺在未来五年内投入超过100亿美元的内部资本用于量子研究和生产设施。
然而，华尔街最乐观的声音并非主要聚焦于量子技术。
巴克莱银行周一以“增持”立场和350美元的目标价开始覆盖该股。分析师Raimo Lenschow强调了该公司的软件集中度是主要催化剂。软件业务约占其总营收的一半，并产生了大部分利润。
理由是：该公司的软件解决方案服务于庞大、受到严格监管的企业客户。这些组织在切换平台时面临重大障碍。这种动态使得该公司的收入流比表面分析所显示的更具持久性。
这种“粘性”论点在卖方研究人员中获得了关注。奥本海默的Param Singh在一月份阐述了同样的立场。Evercore ISI和花旗在随后的几个月里强化了这一观点，花旗观察到，该公司的软件和硬件基础设施“编织在世界最大、最复杂IT基础设施的最关键节点中”。
红帽成为焦点
在该公司的叙事中，红帽继续吸引着分析师的大量关注。该子公司贡献了该公司约四分之一的软件收入，占公司合并销售额的12%。
红帽的扩张速度已经放缓，从2024年中的14%增长降至2025年底的8%。该公司的内部预测表明，到2026年约10%的增长代表了上行边界。
Melius Research分析师Ben Reitzes预计，红帽OpenShift可能受益于AI工作负载从实验阶段迁移到生产环境。他预测，这种转变可能使同比增长恢复到两位数领域——他认为这一结果被当前的估值所忽视。
英伟达与戴尔合作提供额外动力
该公司被指定为英伟达最新Vera Rubin AI加速器的合作伙伴。公司的职责涵盖系统集成、云服务交付和AI存储基础设施解决方案。
戴尔出色的第一季度业绩——包括161亿美元的AI服务器交付额和513亿美元的承诺订单——强化了该公司的投资论点。该公司的红帽OpenShift主导了用于编排混合AI工作负载的容器平台领域，直接在戴尔提供的物理服务器基础设施之上运行。
该公司在五月份的Think大会上推出的IBM Sovereign Core，将戴尔确定为核心生态系统合作者。
该公司股价年初至今已上涨约9.2%，并在以更高的320.42美元收盘前创下了318.27美元的52周新高。
