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谷歌TPU规模引发关注
博通AI营收预测上调
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瑞穗证券将晟碟（SNDK）的目标股价从先前的1,825美元上调至2,200美元，并维持“跑赢大盘”评级
瑞穗分析师同样上调了希捷科技（STX）和西部数据（WDC）的目标股价
人工智能应用正导致内存供需失衡，预计2026年DRAM需求将同比增长27%
谷歌（GOOGL）的Tensor处理单元出货量到2028年可能达到3,500万或更高，而2026年约为430万，这将进一步扩大内存需求
博通（AVGO）2027年人工智能营收预测上调至1,220亿美元，并新增2028年1,700亿美元的预测
瑞穗证券将晟碟（SNDK）的目标股价从先前的1,825美元上调至2,200美元，指出人工智能是推动内存领域需求超越供应的主要驱动力。该投资公司维持对该股的“跑赢大盘”评级。
这一乐观展望同样适用于希捷科技（STX）和西部数据（WDC）。瑞穗将希捷科技的目标价从875美元上调至1,090美元，将西部数据的目标价从550美元上调至685美元。这三家公司均保持了“跑赢大盘”的评级。
晟碟在升级公告发布后的周一开盘报1,982美元，盘中上涨约5.69%。
首席分析师Vijay Rakesh及其研究团队预计，DRAM晶圆产量将在2026年增长10%，2027年再增6%，主要由高带宽内存（HBM）需求推动。他们的模型显示，DRAM需求在2026年将同比增长27%，2027年增长24%。
对于NAND闪存，企业级固态硬盘是主要需求催化剂。瑞穗的模型表明，NAND总需求在2026年和2027年均将同比增长18%，而晶圆产量预计在2026年下降5%，随后在2027年反弹3%。新增产能预计要到2028年才会上线。
谷歌TPU规模引发关注
瑞穗还举行了季度人工智能ASIC路线图电话会议，其中对谷歌Tensor处理单元的预测尤为引人注目。该研究公司预计，谷歌2028年的TPU出货量将超过3,500万单元，高于2026年约430万和2025年约240万的水平。
这一扩张与谷歌通过与Anthropic及其他合作伙伴合作，向外部分发TPU技术的战略相关。瑞穗指出，这一数字大大超过了其先前对博通约700万ASIC出货量的预测，表明这家半导体公司存在上行潜力。
博通AI营收预测上调
博通（AVGO）在2026年至2028年间可能实现总计5,000万台的TPU出货量。此外，Meta（META）的MTIA v3/v4/v5加速器平台以及OpenAI即将推出的ASIC（博通是其关键合作伙伴）提供了额外的增长动力。
瑞穗将其对博通2027年人工智能营收预测从先前的1,200亿美元上调至1,220亿美元，并设定了2028年1,700亿美元的预测。在该公司的评估中，TPU产品仍然是博通主要的人工智能产品。
Rakesh的研究团队表示，投资者对ASIC与GPU市场定位以及来自联发科的竞争压力的担忧被“夸大”了，并建议利用AVGO股价下跌的机会。
研究团队指出，2028年TPU ASIC的乐观情景，结合OpenAI、MTIA和ARM相关的ASIC，为美光（MU）、晟碟等内存制造商以及西部数据、希捷等存储公司创造了有利条件。
晟碟目前的市盈率为58.32倍，而历史中位数为29.61倍，表明市场为预期增长赋予了估值溢价。过去三个月的内幕交易活动显示有890万美元的股票出售，没有记录到购买行为。
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