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ClearBridge清仓微软和亚马逊，转投内存芯片股

2026-07-08 23:27:24

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看好美光的理由

抛售直觉公司的逻辑

其他投资组合调整

华尔街的视角

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ClearBridge在第二季度对旗下大型成长型策略的投资组合进行了重大调整。这家投资公司新建仓了美光科技，同时减持了微软和亚马逊的持仓。此外，它还完全清仓了直觉公司。

这些战略调整表明，ClearBridge对2026年下半年人工智能驱动的增长机遇的看法正在发生变化。

看好美光的理由

ClearBridge将美光定位为人工智能扩张中的“战略性、差异化”投资标的。该投资经理强调，以人工智能为重点的数据中心对内存芯片的需求激增，与传统计算基础设施相比，这些数据中心需要的内存容量要大得多。

美光科技公司，股票代码：MU

ClearBridge指出，半导体股票目前占罗素1000增长指数权重的30%以上。该公司认为，美光是一个可以利用人工智能基础设施投资扩张的聚焦型投资机会。

此次买入恰逢一个有趣的市场节点。美光股价在过去五个交易日中下跌了超过17%。三星公布的初步利好财报并未给内存芯片制造商带来支撑。投资者对人工智能资本支出水平以及SK海力士预计在美国首次公开募股的担忧加剧了抛售潮。

然而，华尔街分析师并未放弃其乐观立场。摩根士丹利的肖恩·金将近期下跌定性为“必要的调整”，而非内存市场周期恶化的迹象。美国银行的维韦克·阿里亚维持其“买入”评级，认为关于供应过剩和定价压力的担忧被夸大了。

抛售直觉公司的逻辑

ClearBridge完全清仓了其持有的直觉公司股票。理由很直接：该公司预计人工智能技术可能会使直觉公司很大一部分税务准备服务商品化，从而侵蚀其竞争优势。

此举标志着对这家多年来在个人税务软件市场占据主导地位的公司采取了防御性姿态。ClearBridge并未提供其他评论来暗示对其余业务部门的担忧。

其他投资组合调整

除了买入美光之外，ClearBridge在本季度还增持了Alphabet、Arista Networks、黑石集团和特斯拉的仓位。

该策略在第二季度的表现落后于基准指数。尽管如此，ClearBridge仍然相信，人工智能基础设施的主导地位和更广泛的市场参与将在未来几个月带来更强劲的表现。

微软和亚马逊并未被完全清仓。这两家公司仍是投资组合中的持仓股，只是权重有所降低。

华尔街的视角

根据TipRanks股票比较工具，分析师对美光、微软、亚马逊、Alphabet和Arista Networks的信心最强。这五只股票均获得“强烈买入”的共识评级。

在这些股票中，美光的预计上涨空间最大，约为67%。微软的潜在上涨空间为45%。亚马逊则提供了30%的上涨机会。

被ClearBridge抛弃的直觉公司，根据分析师预测，其上涨潜力约为59%，市场共识评级为“温和买入”。黑石集团同样获得“温和买入”评级。特斯拉则获得“持有”评级。

除了这些第二季度的变动之外，ClearBridge尚未宣布任何其他投资组合调整。

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狗狗币或迎价格突破关键节点狗狗币的价格走势正引发广泛关注，这种加密货币正接近一个重要的长期支撑区域。从历史经验来看，市场观察者常将该区域视为战略性投资时机。投机者正满怀期待地热议：若狗狗币能稳守这一关键支撑位并突破下行趋势，到2026年或将迎来一轮强劲上涨。曾经仅是网络迷因的狗狗币，如今凭借其巨大的市场估值，已在迷因币中确立了稳固地位。长期趋势的重要性交易员Tardigrade强调，狗狗币目前正在月线图上测试一条上升趋势线。该趋势线连接了过去周期的低点与突破阶段，每一次历史性的大幅上涨都源于这一区域，这突显了其在短期走势和长期图表视角中的重要意义。交易员Tardigrade指出：“狗狗币正

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Securitize SPAC上市后暴跌40%，代币化热潮难挽颓势

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沃什主席领导下首次政策会议的会议纪要将揭示早期政策方向美联储即将发布由主席凯文·沃什主持的首次政策会议纪要，为市场和公众提供关于该央行在利率与通胀问题上最新立场的详细解读。这份定于周三公布的文件，将详细记录一月会议上决定维持利率不变的相关讨论。会议纪要可能揭示的内容市场参与者正密切关注美联储在提及未来降息节奏时是否出现措辞转变。预计会议纪要显示委员会内部存在分歧：部分成员主张，在经济降温迹象显现之际应采取更激进的宽松周期；而另一些成员则对服务业领域持续高企的通胀保持谨慎。分析师将仔细推敲文本中关键措辞的变化，例如“依赖数据”和“耐心”——这些词语一直是美联储近期沟通策略的标志性用语

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