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日本企业Metaplanet宣布融资用途：偿还比特币抵押贷款及回购股票
周二清晨，日本加密货币资产管理公司Metaplanet（东京证券交易所代码：3350）发布公告，计划将其通过发行零息可转换债券筹集到的520亿日元（约合3.4亿美元）资金，用于偿还比特币抵押贷款并回购本公司股票。10月13日向东京证券交易所提交的文件确认，这家拥有全球第二大企业级比特币储备的公司，此次发行的将于2031年到期的零息可转换债券所募资金，将不会用于增持比特币。
Metaplanet是否在融资购买比特币？
Metaplanet在向东京证券交易所提交的文件中明确表示，公司不会将最新一轮融资所得资金用于增加其持有的比特币数量。截至9月底，该公司持有的比特币数量为44,000枚。
这一由西蒙·格罗维奇（Simon Gerovich）领导的公司做出的决定，主要出于对杠杆率的考量。根据10月5日修订的资本政策，Metaplanet希望保持其以比特币为抵押的借款比例低于特定阈值，该阈值设定为所持比特币净资产价值的约10%。然而，截至9月30日，这一比率已飙升至17.7%，超过了10%的红线。若比特币价格进一步下跌，该比率可能陷入更不利的境地。因此，公司目前正通过发行可转换债券（一种投资者后续可转换为普通股的债务工具），试图将该比率恢复至安全水平。
Metaplanet融资的具体用途是什么？
根据计划，Metaplanet将从拟筹集的519亿日元中划拨236亿日元，用于偿还2026年11月到期的贷款。截至9月30日，Metaplanet在8亿美元的比特币抵押贷款额度中提取了约6.5亿美元。此外，公司收购Siiibo Securities（后更名为Metaplanet Securities）也增加了相关负债规模。
同时，Metaplanet还计划使用高达283亿日元的募集资金，在2026年10月至12月期间回购本公司股票。文件详细披露了一项计划通过东京证券交易所ToSTNeT-3系统进行的场外回购交易，金额最高可达253亿日元，交易定于10月14日进行。如果全额使用该笔资金，Metaplanet预计将回购多达9,794万股股票，约占其已发行普通股的7.1%。
此外，董事会已关闭于2025年10月启动的上一轮股票回购计划，并批准了一项新的、总额高达600亿日元的回购方案。
债券条款与转换窗口
美林国际（Merrill Lynch International）担任Metaplanet首只欧元/日元计价可转换债券发行的簿记管理人兼主承销商，面向欧洲和亚洲地区的投资者进行营销，美国投资者被排除在此次发售之外。
每份债券的面值为1,000万日元，并附带5,200份股票认购权。债券将于2026年10月29日截止发行，并于2031年10月29日到期。持有人可在2026年11月12日至2031年10月15日期间选择将债券转换为股票。如果Metaplanet的股票价格在连续30个交易日中的20个交易日内至少达到转换价格的160%，公司有权自2029年10月29日起提前赎回债券。同日，债券持有人也享有退出权利，可按面值要求偿还本金。
在第三季度，Metaplanet净增加了1,000枚比特币。具体操作为先卖出10,000枚，随后买入11,000枚。公司称这一“往返”操作旨在向评级机构和债券买家展示流动性。
此前，CEO西蒙·格罗维奇曾否认出售比特币，但10月5日的披露证实了上述交易。目前，公司正在寻求独立的信用评级，而新的债券结构符合其获取更低成本、更长期限资金的战略方向。
