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瑞穗投资上调多家半导体及科技公司目标股价
投资机构瑞穗证券本周三宣布，基于内存芯片需求强劲以及代理式人工智能对半导体市场的持续影响，上调五家科技领域公司的目标股价。本次调整涉及美光科技、闪迪、戴尔科技、安谋控股以及安森美半导体，各公司均维持"跑赢大盘"评级。
其中美光科技的目标价从800美元大幅上调至1150美元，涨幅最为显著。闪迪目标价由1625美元升至1825美元，戴尔从300美元调至350美元，安谋控股自290美元提高至360美元，安森美半导体则由130美元上调至150美元。该机构分析师在客户通讯中将美光列为内存芯片制造商中的首选投资标的。
代理式人工智能加速DRAM需求增长
根据瑞穗分析，代理式人工智能技术正推动DRAM需求额外增长9%至13%。该机构预计DRAM需求同比增长将达到30%以上。英伟达即将推出的Vera Rubin平台对此趋势贡献显著，其LPDDR5内存容量达到Grace芯片的三倍，进一步扩大了整体内存需求。
高带宽内存市场总量预计将在2025年至2028年间增长90%。瑞穗指出内容扩张与有利的定价动态是主要推动因素。NAND需求持续展现韧性，企业级固态硬盘与KV缓存需求保持强劲，供应链状况预计在2027年前趋于紧张。
美光财务展望表现强劲
瑞穗预测美光2027财年收入将实现70%的同比增长，同期每股收益预计增长85%。该机构对2028财年的每股收益预测较华尔街共识预期高出41%，此差异主要源于预期供应紧张状况及持续的定价能力。
高带宽内存预计将占美光2028财年收入的23%。瑞穗进一步预测2027日历年度HBM价格可能实现70%至100%的同比涨幅。美光股价在过去十二个月内已上涨832%至约928美元，修订后的1150美元目标价约为其2027财年每股收益预测的10倍。
其他分析机构也同步上调预期。瑞银将美光目标价调至1625美元，巴克莱在宣布达成五年期战略客户合作后将其目标价上调至1175美元。瑞穗还观察到内存产品的重要非人工智能客户仍面临30%至50%的供应缺口，表明需求广度已超越人工智能工作负载范畴。
美光近期首次实现万亿美元市值里程碑，并已在其弗吉尼亚州马纳萨斯制造基地启动新一代DRAM芯片的生产。
