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核心要点
Credo Technology以7.5亿美元现金及约92万股股份完成了对DustPhotonics的战略收购，此举被视为一项转型交易。该收购为其带来了覆盖800G、1.6T及3.2T的近封装与共封装光学解决方案的硅光技术能力。管理层预计，整合后的产品组合——包括ZeroFlap光收发器、光学DSP及硅光产品——将在2027财年前加速增长。该股在盘前交易中报220.32美元，微跌0.41%，但过去一年累计涨幅达253%。
交易完成与技术整合
Credo Technology本周三正式完成了对DustPhotonics的收购，将硅光技术整合至其现有的光与铜互连业务中。交易最初于四月公布，包含7.5亿美元现金支付及约92万股普通股，其余财务细节未公开。DustPhotonics专注于硅光光子集成电路解决方案，其技术将Credo的光学连接能力扩展至800G、1.6T及3.2T的近封装与共封装光学平台。整合后的技术组合现已涵盖SerDes、数字信号处理、硅光子学及电光连接的全系统集成，为高带宽数据中心基础设施提供了全面的解决方案。
2027财年营收目标
管理层指出，统一的产品线旨在推动2027财年的业务扩张。公司在过去十二个月内实现了226%的营收增长，并保持着67.83%的毛利率。首席执行官将此次交易完成称为“一个重要里程碑”，强调双方在创新重点与客户价值创造上高度一致。合并后担任Credo硅光业务副总裁的负责人表示，该技术组合应对了现代基础设施部署中对带宽扩展与能效的关键需求。
市场分析与展望
多家机构维持对该股的买入评级，目标价区间为206至250美元。一家机构将其目标价上调至250美元，预计营收将超过4.3亿美元，非GAAP每股收益达1.02美元，动力来自多家超大规模客户积极部署电缆的势头。另一机构在交易完成后将目标价升至225美元，预测到2027财年单光学业务收入可能突破5亿美元。还有一家机构在首次覆盖时给予买入评级及206美元目标价，强调其基础电缆业务仍是主要增长动力。当前估值模型显示，该股交易价格高于其估算的公允价值。
除收购整合外，Credo还宣布与另一家公司合作，将ZeroFlap电缆纳入其AI集群平台。公司亦计划在2026年技术研讨系列活动中展示其内存解决方案组合。截至周三盘前，该股报220.32美元，并获得三家机构买入评级。
