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Fiserv股价在上一交易日暴跌10.91%后，盘前交易时段出现企稳迹象，上涨0.92%至48.35美元。此次上涨与该公司宣布对两批优先票据进行现金要约收购的消息同步。
公司启动优先票据回购计划
Fiserv宣布启动现金要约收购，旨在回购两批特定优先票据的全部未偿本金。该计划涵盖公司2027年到期的5.150%优先票据和2049年到期的4.400%优先票据，两批票据的未偿本金总额合计为27.5亿美元。
2027年到期票据的未偿本金为7.5亿美元，以2028年5月31日到期的4.000%美国国债作为参考证券，固定利差为5个基点。2049年到期票据的未偿本金为20亿美元，以2046年5月15日到期的5.000%美国国债作为基准。
公司将根据适用的美国国债参考收益率加上固定利差，按每1000美元本金计算要约对价。此外，Fiserv将向票据持有人支付应计未付利息。最终要约价格将依据美国东部时间6月23日下午2:00的国债定价数据确定。
股价在暴跌后展现韧性
Fiserv股票在上一常规交易日大幅下挫，跌幅超过10%，收于47.91美元。这一显著下跌是该股较严重的单日跌幅之一。然而，在盘后和盘前交易中，FISV表现有所改善，回升至48.35美元。
在股价收盘承压之后，债务要约收购的公告为投资者提供了另一种叙事视角。此举也引导市场关注该公司在资产负债表优化和负债管理方面的策略。Fiserv指出，要约收购受多项条件约束。
Fiserv披露，其完成收购的义务取决于能否成功获得计划发行的欧元计价新优先票据的募集资金。这一条件为公司在最终完成回购交易前提供了操作灵活性。值得注意的是，本次要约收购未设定最低接受门槛。
要约参数与时间安排
Fiserv将美国东部时间2026年6月23日下午5:00定为要约收购的截止期限。在此之前，票据持有人有权根据规定的撤销程序撤销此前提交的证券。截止时间过后，除法律另有规定外，将不允许撤销。
公司预计在要约到期后三个工作日完成结算。按当前时间表，结算日定为2026年6月26日。Fiserv保留根据适用法律规定延长、修改或撤回要约的权利。
本次交易由花旗、摩根大通、道明证券和富国证券担任牵头交易经理，负责监督流程。Global Bondholder Services被任命为要约与信息代理人。Fiserv强调，票据持有人在做出参与决定前应仔细审阅所有要约文件。
